Finans — Citi'den elektronik iplik tezi
Citi, China Jushi için al tavsiyesini koruyor. Cam elyaf piyasası ikiye bölünmüş durumda, kaba roving zayıf seyrederken elektronik iplikte arz sıkılığı sürüyor.
Cisco — FQ4 öncesi marj katalizörü
Cisco'nun FQ4'ü güçlü geçebilir ve FY27 rehberliği yukarı revize edilebilir. Ancak güçlü talep büyük ölçüde fiyatlanmış durumda. Asıl katalizör marj iyileşmesi ve operasyonel kaldıraç olacak.
2 dk okuma
Cisco dördüncü çeyrekte güçlü sonuçlar açıklayabilir, FY27 görünümünü yukarı çekebilir. Ama güçlü talep büyük ölçüde biliniyor. Piyasanın asıl tepki vereceği nokta marj tarafındaki iyileşme olabilir.
Şirket, Morgan Stanley hesaplamalarına göre yaklaşık 24x CY27e konsensüs EPS ile işlem görüyor. ANET, FFIV ve FTNT'nin güçlü sonuçlarının ardından hisseler pek hareket etmedi. Bu da kurumsal talebin fiyatlanmış olduğunu gösteriyor. Bu yüzden çeyrekte asıl belirleyici, brüt marjda yukarı sürpriz veya operasyonel kaldıraç yorumları olacak.
FQ4'te ürün siparişlerinin yıllık yaklaşık yüzde 30 büyümesi bekleniyor.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş
Finans — Citi'den elektronik iplik tezi
Citi, China Jushi için al tavsiyesini koruyor. Cam elyaf piyasası ikiye bölünmüş durumda, kaba roving zayıf seyrederken elektronik iplikte arz sıkılığı sürüyor.
Weichai — AIDC jeneratör ivmesi
Weichai Power ikinci çeyrekte AIDC kaynaklı büyük jeneratör motoru sevkiyatını 900 adede çıkarabilir. Bu, grup brüt marjını yüzde 22'nin üzerine, net karı 3,8 milyar yuanın üstüne taşıyabilir, konsensüsün önünde.
Wynn — BAE güncellemesi ve 2027 senaryosu
Wynn Resorts ikinci çeyrekte üç bölgede de beklentilerin üzerinde FAVÖK açıkladı. BAE'deki Wynn Al Marjan'ın açılışı Eylül 2027'ye ertelendi, bütçe 5,7 milyar dolara çıktı. JPMorgan Overweight tavsiyesini koruyor, hedef fiyat 134 dolar.