lululemon athletica — Dönüşüm takviminde uzama beklentisi
Lululemon’daki yeni atamalar ürün ve pazara çıkış hızını hedefliyor ama hazır giyimdeki ürün süreleri nedeniyle düzelme orta-uzun vadede hissedilebilir.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
6464 yazı
(Sayfa 395)
Huafon Chemical — Güçlü fiyatlama ortamı
Huafon Chemical ikinci çeyrekte net kârını çeyreklik bazda yüzde 96,55 artırdı. Şirket, PTMEG ve BDO projelerini 2030'a ertelerken spandeks tarafında 25 bin tonluk yeni kapasite planladı.
Wu Xi — CRDMO büyüme ivmesi
WuXi AppTec 2026 ilk yarıda gelirini yüzde 38,9 artırdı, yıllık hedefini yukarı çekti. Küçük molekül D&M segmenti yüzde 72,7 büyüdü, TIDES kapasitesi yıl sonunda 130 bin litreye ulaşacak.
Jiangsu Boqian — AI talebiyle kapasite genişlemesi
Jiangsu Boqian New Materials, MLCC fiyat artışları ve AI kaynaklı talep sayesinde nano nikel tozu üretim kapasitesini genişletiyor. Şirket, yılın ikinci yarısında Nvidia'nın Vera Rubin çipleriyle yüksek kapasiteli MLCC talebinin artacağını öngörüyor.
Shenzhen Transsion — Çok markalı büyüme
Shenzhen Transsion yarı yılda gelirini yüzde 22,6 artırdı, net kârı yüzde 44,8 yükseldi. Depolama fiyatlarındaki artışı fiyatlara yansıtıp satış adetlerindeki düşüşü gelirle telafi etti.
JWIPC TECHNOLOGY — Yapay zekâ kârlılık sıçraması
JWIPC'nin 2026 ilk yarı geliri yüzde 56 artarken, yapay zekâ hesaplama segmenti yüzde 245 büyüdü ve brüt kâr marjını yüzde 83'e taşıdı. Şirket ayrıca 2,87 milyar yuan toplamayı hedefleyen bir özel yerleştirme planı açıkladı.
Wynn Macau — Kalite farkı ve değerleme
Wynn Macau ikinci çeyrekte pazar payını artırdı ve premium segmentteki direncini korudu. JPMorgan, Overweight tavsiyesini yineledi ve hedef fiyatı 6,80 HK$'a yükseltti. %7'nin üzerindeki temettü verimi sürdürülebilir görünüyor.
Xiaomi — Dip sonrası katalizörler
Xiaomi'nin ikinci çeyrek sonuçları yılın dip karlılığı olabilir. Önümüzdeki aylarda SkyNomad lansmanı, yeni çip ve Mi 18 gibi katalizörlerle toparlanma bekleniyor. 2026 EV teslimat tahmini 500 bine indirildi, AI gelirleri için ilk tahminler geldi.
Hansoh Pharma — B7-H3/B7-H4 ADC'lerde GSK ivmesi
GSK, Hansoh Pharma'nın B7-H3 ADC'si Ris-Rez için dört, B7-H4 ADC'si Mo-Rez için beş faz III çalışması başlattı. Goldman Sachs, bu iki molekülün Hansoh'un önümüzdeki on yıldaki denizaşırı değer yaratma potansiyelinin en önemli varlıkları olduğunu düşünüyor.
Sinocera — Yeni ürün ticarileşme noktası
Shandong Sinocera ikinci çeyrekte 220 milyon yuan net karla rekor kırdı, sonuç beklentiyle uyumlu. Asıl takip noktası AI MLCC tozu ve katı hal elektrolitlerinin ticarileşmesi.
MMG — Khoemacau büyüme hikayesi
Citi, MMG için alım önerisini ve 11,2 HK dolarlık hedef fiyatı koruyor. Las Bambas'ın düşük maliyetli yapısı ile Khoemacau'nun kapasite artışı tezin ana bacaklarını oluşturuyor.
United Laboratories — Antibiyotik API toparlanması eşitsiz
Antibiyotik API fiyatlarında toparlanma başladı ama hız beklentilerin altında. 6-APA yarıyıllık bazda %19 artarken penisilin G %8 düşmeye devam etti. Goldman, hedef fiyatı 15,41 HK$'dan 14,50 HK$'a indirdi.
Be One — 2Ç'de beklenti üstü satış
BeOne Medicines, 2Ç'de beklenti üstü ürün satışı ve belirgin operasyonel kaldıraçla FY26 faaliyet karı rehberliğini 1,0-1,1 milyar dolara yükseltti. Brukinsa küresel BTK pazarında %38 payla liderliği korurken, CELESTIAL-301'de uMRD üstünlüğü sağlanamadı.