Marvell Technology — 2031 gelir hedefi revizyonu
Marvell Technology, 2026 Yatırımcı Günü’nde orta ve uzun vadeli gelir hedeflerini belirgin biçimde yukarı çekti.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
6460 yazı
(Sayfa 386)
China Jushi — Elektronik iplikte süren arz sıkılığı
Citi, China Jushi için al tavsiyesini koruyor. Cam elyaf piyasası ikiye bölünmüş durumda. Kaba roving zayıf seyrederken elektronik iplikte arz sıkılığı sürüyor.
Weichai — AIDC jeneratör ivmesi
Weichai Power ikinci çeyrekte AIDC kaynaklı büyük jeneratör motoru sevkiyatını 900 adede çıkarabilir. Bu, grup brüt marjını yüzde 22'nin üzerine, net karı 3,8 milyar yuanın üstüne taşıyabilir, konsensüsün önünde.
Wynn — BAE güncellemesi ve 2027 senaryosu
Wynn Resorts ikinci çeyrekte üç bölgede de beklentilerin üzerinde FAVÖK açıkladı. BAE'deki Wynn Al Marjan'ın açılışı Eylül 2027'ye ertelendi, bütçe 5,7 milyar dolara çıktı. JPMorgan, Overweight tavsiyesini korudu ve hedef fiyatı 134 dolar olarak belirledi.
Yingliu — Konvertibl erken itfası
Yingliu, konvertibl tahvillerini erken itfa edeceğini duyurdu. Olası satış baskısı haftalık işlem hacminin yarısından az kalırken gaz türbini üreticilerinden gelen sipariş verileri talep görünümünü güçlendiriyor.
Ningbo Orient — Yeni hedef fiyat
Morgan Stanley, Ningbo Orient'in hedef fiyatını 52,43 yuana indirdi. Döviz etkisi ve denizaltı kablo marjı varsayımlarındaki revizyon, 2026-28 kar tahminlerini aşağı çekti. Overweight notu korunuyor.
BKR — Top Pick ile yeniden kapsama
Morgan Stanley, BKR kapsamını Overweight notu ve 70 dolar hedef fiyatla yeniden başlattı ve şirketi Top Pick ilan etti. Ana gerekçe, Chart Industries satın alımıyla güçlenen IET büyüme hikayesi ve OFSE portföyünün döngüye dayanıklı yapısı.
Cisco — FQ4 öncesi marj katalizörü
Cisco'nun FQ4'ü güçlü geçebilir ve FY27 rehberliği yukarı revize edilebilir. Ancak güçlü talep büyük ölçüde fiyatlanmış durumda. Asıl katalizör marj iyileşmesi ve operasyonel kaldıraç olacak.
CEG — Nükleer PPA imzası
Constellation Energy ikinci çeyrekte 920 megavatlık yeni nükleer PPA imzaladı ve 2026 hisse başı kar beklentisini 11,50-12,50 dolar bandına yükseltti. Walmart'la yapılan 176 megavatlık anlaşma da dahil, sözleşmeler 15-20 yıl vadeli.
Microchip — Güçlü çeyrek ve dengeli değerleme
Microchip, Haziran çeyreğinde beklentilerin üzerinde gelir açıkladı ve Eylül rehberliği mevsimselliğin oldukça üzerinde %8 sıralı büyüme öngörüyor. Envanter düzeltmesinin tamamlandığı sinyali verilirken veri merkezi gelirleri yıllık %98 arttı.
FSLR — 232 tarifesi avantajı
Trump yönetimi Section 232 kapsamında güneş modülleri için minimum 0,38 dolar/watt ithalat fiyatı ve yüzde 15 ek vergi getirdi. JPMorgan, fiyat artışını öngörerek son 1,5 yıldır seçici sipariş alan First Solar'ı kararın kazananı olarak görüyor.
Brilliance — Yerli lüks rekabeti
Brilliance'ın 2026'nın ilk yarısındaki net karı yıllık bazda %56 geriledi. Yerli markaların lüks segment hamleleri BMW-Brilliance satışlarını baskılıyor. Morgan Stanley hedef fiyatını 2,90 HK$ olarak koruyor.
Net Ease — Beneath The Mist testi
NetEase'in yeni oyunu Beneath The Mist, extraction shooter türünü "Eat, Fight, Extraction" konseptiyle yeniden yorumluyor. Leihuo Studio'nun geçmişte Naraka Bladepoint ile tür inovasyonundaki başarısı, oyunun potansiyeline dair beklentileri artırıyor.