Nvidia — Birinci Çeyrek Telekonferansı (20 Mayıs 2026)
Nvidia, ilk çeyrekte 82 milyar dolar gelirle rekor kırdı. Ajan yapay zekanın gelmesiyle talep parabolik büyüyor, Vera CPU ile yepyeni bir 200 milyar dolarlık pazara giriliyor.
Rüzgar türbini cephesinde vaziyet pek değişmedi. Ortalama karasal türbin fiyatı kurulum dahil yılın ikinci yarısında 1.1 milyon dolar oldu. Batarya ve solar tedarik zincirinin aksine maliyetlerde düşüş yok.
➖ Tedarik zinciri maliyetleri düştü, maliyet enflasyonu azaldı. Tedarik kanalları açıldı. Buna karşın üreticiler marjlarını toplamaya çalışıyor. Bu çerçevede Avrupa'da yılın yıldızının Siemens Energy olduğunu belirtmekte fayda var.
➖ Özelde nadir metal tedariği ve maliyetleri endişe konusu. Onun dışında çelik, resin, bakır gibi kalemler üreticilerin lehine seyrediyor. En azından istikrarlı seyrediyor.
➖ Kızıldeniz dolayısıyla deniz nakliyat maliyetlerinin yukarı kayması Avrupalı üreticilere yardımcı oldu.
➖ Çin'de kıyasıya rekabet devam ediyor. Özellikle onshore üreticiler birbirlerini yiyor. Kule ve kurulum hariç türbin tekliflerini 180 bin dolara kadar düşürenler var.
➖ Çinliler yurtdışı ihalelerde Batılı rakiplerinden üçte bir düşük teklifler sunuyor.
