GDS — 1GW rezervasyon hedefi
GDS, 2026 rezervasyon hedefini 500MW'tan 1GW'a yükseltti. İlk yarıda 757MW sipariş birikimi oluştu, 2027'de move-in'lerin iki katından fazla artması bekleniyor.
Çin limanlarında sessiz kriz büyüyor, bekleme süresi 3 güne çıktı.
- Ortalama bekleme süresi 3 güne kadar çıktı.
- Yılın başında bu süre 1 günün altındaydı.
- ABD bandıralı gemilere getirilen yeni ücretlerin yürürlüğe girmesinden kaynaklı.
* ABD'yle gerilim lojistik zincirine de yansıyor.
* Artan bekleme süreleri, yakıt maliyetlerini ve teslimat gecikmelerini artırabilir.
* Bu durum özellikle Çin’den ABD’ye yapılan sevkiyatlarda taşıma fiyatlarını yukarı çekebilir.
* Ayrıca liman yoğunluğunun artması iç pazarda arz daralması ve fiyat oynaklığına yol açabilir.
GDS — 1GW rezervasyon hedefi
GDS, 2026 rezervasyon hedefini 500MW'tan 1GW'a yükseltti. İlk yarıda 757MW sipariş birikimi oluştu, 2027'de move-in'lerin iki katından fazla artması bekleniyor.
TME — Üyelik düşüşü korkulandan hafif
Tencent Music'in organik üyelik büyümesi ikinci çeyrekte yatay kaldı, düşüş en kötümser tahminlerden hafif geldi. JPMorgan yönetimin toparlanma takvimi vermemesini not ediyor, hisse için Neutral duruyor.
Jd Logistics — Not indirimi ve marj kalitesi
JPMorgan, JD Logistics'i 2Ç26 sonrası Neutral'a indirdi. Gelir güçlü büyüse de marj kalitesi ve kazanç görünürlüğü zayıf kaldı. Hedef fiyat HK$17'den HK$14'e çekildi.