Yazılım ve İnternet — AI veri merkezlerinde optik bağlantı patlaması
AI altyapısındaki büyüme, veri merkezlerinde yüksek hızlı optik iletişim talebini patlattı ve sektör üçlü bir teknoloji döngüsüne girdi.
En son eklenenler (Sayfa 96)
Xiaomi - Marj direnci ve yeni EV modelleri (GS)
Xiaomi'nin ilk çeyrek brüt kar marjı yüzde 21,7 ile korkulandan iyi gelmeye aday. Goldman Sachs akıllı telefon tarafındaki stok provizyonu etkisinin azaldığını, elektrikli araçta ise yeni model lansmanlarının sipariş ivmesini koruyacağını söylüyor.
UBS — RBC güçlü çekirdek iş görünümü
RBC Capital Markets, UBS'in ilk çeyrek sonuçlarının çekirdek iş modelinin gücünü kanıtladığını ancak bazı gelir trendlerinin sürdürülebilirliğine şüpheyle yaklaştığını belirtti. Varlık yönetimindeki ivme ve düzenleyici rahatlama olumlu bulunurken, yabancı iştirak sermaye kuralları risk oluşturuyor.
Arm - AGI CPU talebi iki katına çıktı (JPM)
Arm'ın altı hafta önce duyurduğu AGI server CPU'suna olan müşteri talebi şimdiden 2 milyar doları aştı. JPMorgan hedef fiyatı 145 dolardan 240 dolara yükseltti.
Extreme Networks — Oppenheimer outperform, hedef 25$
Oppenheimer, Extreme Networks’ün yapay zeka destekli ağ ürünleri ve rekabet avantajıyla pazar payı kazanabileceğini öngördü; hedef fiyat 25 dolar, tavsiye ‘outperform’.
ARM — RBC'nin 260 dolarlık hedef fiyatı
RBC Capital Markets, ARM'ın ajan yapay zekâ (agentic AI) kaynaklı CPU büyümesinden yararlanacağını belirterek hedef fiyatı 175 dolardan 260 dolara çıkardı, Outperform tavsiyesini korudu.
Fortinet — Wedbush'tan 125$ hedef ve Outperform
Wedbush, Fortinet için hedef fiyatını 90 dolardan 125 dolara yükseltti ve 'Outperform' tavsiyesini korudu. Artan siber tehditler, yapay zeka odaklı altyapı yatırımları, ürün yenilemeleri ve fatura ivmesinin büyümeyi destekleyeceği vurgulandı.
Fortinet — Donanım odaklı büyüme sürdürülebilirliği
Fortinet, güçlü güvenlik duvarı ve yapay zeka talebiyle ilk çeyrekte beklentileri aştı ancak Morgan Stanley donanım odaklı büyümenin sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretleriyle Underweight tavsiyesini korudu, hedef fiyatı 80 dolara yükseltti.
Orsted - Avrupa projeleri gecikiyor (Citi)
Orsted'in ilk çeyrek EBITDA'sı beklentilerle uyumlu geldi ama Avrupa'daki iki büyük açık deniz rüzgar projesi şebeke bağlantısı sorunlarıyla gecikti. ABD ve Tayvan projeleri takviminde ilerliyor.
Datadog — Wedbush yapay zeka ve temel ürün talebine vurgu
Wedbush, Datadog için hedef fiyatı 220 dolara yükselterek outperform notunu korudu. Kurum, güçlü ilk çeyrek sonuçlarına ve yapay zeka ile temel ürünlerde talebin hızlandığına işaret etti.
Petrol - Asya Nafta fiyatları
Asya nafta fiyatları ham petrol düşüşü ve ABD-İran barış beklentisiyle geriledi. Hürmüz kaynaklı arz sıkışıklığının hafiflemesi petrokimya sektörünü rahatlatabilir.
IFNNY — İkinci Çeyrek Telekonferansı (6 Mayıs 2026)
Infineon, Q2'de beklentilere uygun sonuçlar açıkladı ve yıllık gelir tahminini 16+ milyar euroya yükseltti. AI güç çözümlerinde talep patlaması sürerken, otomotiv yüksek voltaj işinde yeniden yapılanma duyuruldu. Sipariş birikimi 25 milyar euroya ulaştı.
EQNR — Birinci Çeyrek Telekonferansı (6 Mayıs 2026)
Equinor, Q1'de tüm zamanların en yüksek üretimine ulaştı ve Orta Doğu'daki çatışmanın LNG piyasasında yarattığı arz şokuyla Avrupa gaz görünümünü yukarı yönlü revize etti. Şirket, yıl için 3 milyar dolarlık sermaye getirisi taahhüdünü korurken, daha yüksek emtia fiyatlarıyla bilançosunu kullanmayı b