Arm'ın altı hafta önce duyurduğu AGI server CPU'suna olan müşteri talebi şimdiden 2 milyar doları aştı. JPMorgan hedef fiyatı 145 dolardan 240 dolara yükseltti.
Arm'ın ilk çeyrek sonuçları temiz sayılır. Şirket FY27 kılavuzunu da beklentilere paralel paylaştı. Ama asıl gündem silikon stratejisi. Arm Everywhere etkinliğinde altı hafta önce ipuçları verilmişti. O plan çoktan ivme kazandı.
AGI için yeni ticari sunucu CPU'suna müşteri talebi, FY27 ve FY28 döneminde 2 milyar doların üzerine çıktı. Oysa altı hafta önce öngörülen gelir potansiyeli 1 milyar dolardı. Rakam neredeyse ikiye katlandı. Yönetim, CPU toplam adreslenebilir pazarın 100 milyar doların üzerinde olduğunu söylüyor ve bu rakamın muhafazakar olduğunu ima ediyor. Şirketin kendi hedeflerini aşma ihtimali masada.
AMD, yılın ilk çeyreğinde beklentileri aşan bilançosuyla sunucu CPU ve yapay zeka ivmesini gözler önüne serdi. Şirket sunucu CPU pazar büyüklüğünü ikiye katlarken JPMorgan hedef fiyatını 270 dolardan 385 dolara yükseltti, ama notu 'nötr' kaldı.
SharkNinja 1Ç26'da hem gelirde hem karlılıkta beklentilerin üstüne çıktı, tarife baskısına rağmen EBITDA marjını genişletti. Yönetim 2026 rehberini gelir ve kar tarafında yukarı çekti.
Faaliyet karı 22.8 milyar dolarla beklentiyi aştı, marjlar %41 ile beklentinin 600 baz puan üzerinde. Fakat sermaye harcaması bütçesinin yukarı çekilmesi ve ilk kez düşen kullanıcı sayısı hisseleri %7 geri çekti.
Samsung'un yarı iletken birimi 53.7 trilyon won faaliyet karı açıkladı, beklenti 35.3 trilyon'du. Bellek süper döngüsü tartışmaları hızlanıyor.