Dahua — Yurtiçi toparlanma ve AI ikinci eğri
Dahua'nın ikinci çeyrek net karı beklentileri yüzde 52 aştı. Yurtiçi işler toparlanırken AI büyük model geliri yıllık yüzde 150 arttı ve şirketin ikinci büyüme eğrisi haline geldi.
ARM — RBC'nin 260 dolarlık hedef fiyatı
RBC Capital Markets, ARM'ın ajan yapay zekâ (agentic AI) kaynaklı CPU büyümesinden yararlanacağını belirterek hedef fiyatı 175 dolardan 260 dolara çıkardı, Outperform tavsiyesini korudu.
↻ 13:11 GMT+3
1 dk okuma
RBC Capital Markets, ARM'ın (ARM) ajan yapay zekâ (agentic AI) destekli CPU büyümesinden fayda sağlayacağını ve tedarik kısıtları gevşedikçe yukarı potansiyelin ortaya çıkabileceğini belirtti. Kurum, 2027 ve 2028 mali yıllarında ARM'ın AGI CPU gelirinin 2 milyar doları aşabileceğini öngörüyor ancak şirketin, wafer ve bellek tedarik darboğazları nedeniyle mevcut beklentilerini koruduğuna dikkat çekti.
Notta, 4. mali çeyrekte veri merkezi ve bulut yapay zekâ royalty gelirlerinin, büyük hiper ölçekleyiciler arasında ARM tabanlı sunucu çiplerinin yaygınlaşması sayesinde yıldan yıla iki kattan fazla arttığı vurgulandı.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş
Dahua — Yurtiçi toparlanma ve AI ikinci eğri
Dahua'nın ikinci çeyrek net karı beklentileri yüzde 52 aştı. Yurtiçi işler toparlanırken AI büyük model geliri yıllık yüzde 150 arttı ve şirketin ikinci büyüme eğrisi haline geldi.
Tüketim — DTC geçişinin gölgesinde
Moutai'nin zayıf görünen ikinci çeyreği iş modelinin doğrudan satışa (DTC) kaymasından kaynaklanıyor, talep zayıflığından değil. Temmuzdaki ikinci fiyat artışıyla birlikte yılın ikinci yarısında satışların hızlanması bekleniyor.
Lenovo — Morgan Stanley değerleme çerçevesi
Morgan Stanley, Lenovo'yu kalıntı gelir modeliyle değerliyor. Özsermaye maliyeti %9,3 ve orta vadeli büyüme %5 olan modelde bel kemiği akıllı telefon ve veri merkezi dönüşümü. Bellek fiyatlarındaki hızlı artış aşağı yönlü risk olarak görülüyor.