Yazılım ve İnternet — FDE, AI iş modelinin yapıştırıcısı
Yapay zeka şirketleri müşteri sahasına yerleşen mühendislerle gelir üretmeye odaklanıyor, FDE ilanları dokuz ayda sekiz kat arttı.
Almanlar 9 bin kilometrelik boru hattı ağı için 19 milyar avro bütçe çıkardı. Proje 8 yılda tamamıyla devreye giriyor. Networkün yüzde 60'ı halihazırda kurulu gaz boru hattının dönüştürülmesini içeriyor. Geri kalanı sıfırdan yapılacak.
- Bu yatırımlar yol yakıtı için değil, sanayi için. Bu konu çok karıştırılıyor.
- Almanlar ihtiyaçlarının çoğunu ithalatla karşılamayı planlıyor
- Norveç (şu sıralar sorunlu) ve Kuzey Afrika başlıca tedarik kaynakları olabilir.
CF Industries — Azot fiyatlarının desteklediği güçlü bir nakit akışı
CF Industries, güçlü azot fiyatları ve sağlam nakit akışından destek bulabilecek bir görünüm sunuyor. ABD-İran çatışması yakın vadede oynaklık yaratabilir.
Caterpillar — Düzeltme sonrası AI katalizi
Caterpillar hissesi son dönemdeki piyasa rotasyonuyla gerilerken, Oppenheimer risk-ödül dengesinin olumluya döndüğünü düşünüyor. AI altyapı yatırımlarının etkisi ve Inşaat ile Kaynak Endüstrileri segmentlerindeki ivme, beklentilerin altında fiyatlanmış durumda.
GE Vernova — Elektriklenme talebine dayalı yükseliş potansiyeli
GE Vernova'nın ikinci çeyrek sonuçları, elektriklenme talebindeki gücü teyit ederken, hisse senedi kalabalık pozisyonlanma nedeniyle geri çekildi. RBC Capital Markets, güçlü fiyatlama, verimlilik ve maliyet düşüşleriyle şirketin rakiplerinden ayrıştığını belirterek hedef fiyatı 1.225 dolara yükseltt