GDS — 1GW rezervasyon hedefi
GDS, 2026 rezervasyon hedefini 500MW'tan 1GW'a yükseltti. İlk yarıda 757MW sipariş birikimi oluştu, 2027'de move-in'lerin iki katından fazla artması bekleniyor.
Yeşil çelik fiyatı 2030’dan itibaren rekabetçi hale gelebilir.
Hidrojen ve temiz enerji maliyetleri düşüş trendinde. Bloomberg, bu çerçevede yeşil çeliğin yüksek fırın çıktısıyla 10 yıl içinde başa baş hale gelebileceğine işaret ediyor.
Maliyetler bakımından en ucuz çelik yöntemi ise hurda bazlı geri dönüşüm olacak gibi. Karbon yakalama dönüşüme yardımcı unsur olarak görülüyor.
Bu bağlamda dekarbonizasyon yatırımlarında ağır kalan veya geciken, yahut 10 yıl sonra hala kömürle çalışan yüksek fırınlara dayanan üreticiler için hayat çok zor olabilir.
CF Industries — Azot fiyatlarının desteklediği güçlü bir nakit akışı
CF Industries, güçlü azot fiyatları ve sağlam nakit akışından destek bulabilecek bir görünüm sunuyor. ABD-İran çatışması yakın vadede oynaklık yaratabilir.
Caterpillar — Düzeltme sonrası AI katalizi
Caterpillar hissesi son dönemdeki piyasa rotasyonuyla gerilerken, Oppenheimer risk-ödül dengesinin olumluya döndüğünü düşünüyor. AI altyapı yatırımlarının etkisi ve Inşaat ile Kaynak Endüstrileri segmentlerindeki ivme, beklentilerin altında fiyatlanmış durumda.
GE Vernova — Elektriklenme talebine dayalı yükseliş potansiyeli
GE Vernova'nın ikinci çeyrek sonuçları, elektriklenme talebindeki gücü teyit ederken, hisse senedi kalabalık pozisyonlanma nedeniyle geri çekildi. RBC Capital Markets, güçlü fiyatlama, verimlilik ve maliyet düşüşleriyle şirketin rakiplerinden ayrıştığını belirterek hedef fiyatı 1.225 dolara yükseltt