Dahua — Yurtiçi toparlanma ve AI ikinci eğri
Dahua'nın ikinci çeyrek net karı beklentileri yüzde 52 aştı. Yurtiçi işler toparlanırken AI büyük model geliri yıllık yüzde 150 arttı ve şirketin ikinci büyüme eğrisi haline geldi.
↻ 16:31 GMT+3
Aşağıdaki grafik Çin'in büyük şehirlerinde trafik yoğunluğu, önceki yılların üstünde seyrediyor.
Yeşil renkli eğri 2024 yılına ait. Bu çerçevede haziran sonuna doğru dönemsel artış da yolda görünüyor.
Tabii eskisi gibi petrol talebine işaret etmiyor. Kastım elektrikli araçlar.
Özellikle bu grafiğe konu olan 15 büyük şehirde elektrikli penetrasyonu hayli yüksek. Dolayısıyla, petrol açısından Çin trafiği ile ABD'ninkini karıştırmamak gerek.
CF Industries — Azot fiyatlarının desteklediği güçlü bir nakit akışı
CF Industries, güçlü azot fiyatları ve sağlam nakit akışından destek bulabilecek bir görünüm sunuyor. ABD-İran çatışması yakın vadede oynaklık yaratabilir.
Caterpillar — Düzeltme sonrası AI katalizi
Caterpillar hissesi son dönemdeki piyasa rotasyonuyla gerilerken, Oppenheimer risk-ödül dengesinin olumluya döndüğünü düşünüyor. AI altyapı yatırımlarının etkisi ve Inşaat ile Kaynak Endüstrileri segmentlerindeki ivme, beklentilerin altında fiyatlanmış durumda.
GE Vernova — Elektriklenme talebine dayalı yükseliş potansiyeli
GE Vernova'nın ikinci çeyrek sonuçları, elektriklenme talebindeki gücü teyit ederken, hisse senedi kalabalık pozisyonlanma nedeniyle geri çekildi. RBC Capital Markets, güçlü fiyatlama, verimlilik ve maliyet düşüşleriyle şirketin rakiplerinden ayrıştığını belirterek hedef fiyatı 1.225 dolara yükseltt