Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
Çin'de NEV haftalık siparişleri yaz yavaş sezonuyla yıllık %43 daraldı, ancak Temmuz son haftasında perakende satışlar yıllık bazda pozitife döndü. Xiaomi, SkyNomad teknoloji günü sonrası haftalık siparişlerde %7 artışla öne çıktı.
Temmuzda Çin otomotiv fiyatlandırması sezonluk yavaşlama dönemine rağmen dengeli seyretti. BYD ve Li Auto'da yeni modeller fiyatları yukarı taşırken, Geely Galaxy iskontoları yüzde 13'e genişletti ve promosyonun en agresif olduğu marka oldu.
Jiangxi Copper H hisseleri için hedef fiyat HK$49,5. Citi alım önerisini korurken, düşük TC/RC kaynaklı izabe marjı baskısını altın ve sülfürik asit fiyatlarıyla dengelemeyi öngörüyor.
Küresel bulut devlerinin yapay zeka harcamaları ile Çin'in 4 trilyon yuanlık hesaplama gücü ağı yatırımı birleşiyor. Optik iletişim tedarik zincirinin tamamı bundan olumlu etkileniyor.
Sosyal hizmetler sektörü 2026 ikinci çeyrekte fonların en az tercih ettiği alanlardan biri haline geldi, elektronik sektörünün yarattığı sermaye çekim etkisiyle ağırlık oranı tarihsel ortalamanın oldukça altına geriledi.
Samsung Electro-Mechanics ağustos başında MLCC çıkış fiyatlarını yüzde 30 artırdı, AI talebi tüketici sınıfı siparişlere taşıyor.
AI hesaplama talebi PCB, yarı iletken üretim ve paketleme ile optik iletişimde üst akış malzemelerine yönelik talebi artırıyor ve ürün kalitesi yükseldikçe birim fiyatlar da yükseliyor.
Spor sektörü ilk kez ulusal plana girdi, 2030'da 7 trilyon RMB büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Yaz turizmi ikinci yarıda hızlanırken havayolu yakıt ek ücretlerindeki indirim de talebi destekliyor.
Kağıt üreticileri entegrasyon avantajıyla maliyet kontrolünü güçlendirirken, tekstil tarafında dış talepteki toparlanma ve kapasite kullanımındaki artış ikinci yarıda kâr dönüşünü destekleyebilir.
Yapay zeka ilgili sektörler yılın ilk yarısında %30'un üzerinde büyüdü. Yerli açık kaynak modeller ve video üretim araçları yeni bir rekabet dalgası başlatıyor.
AI yatırım tezi bozulmadı ama piyasa fiyatlaması beklentiden performansa kaydı, öncelik kazancını bilançoyla kanıtlamış hesaplama gücü zincirinde.
Çin medya endeksi geçen hafta yüzde 12,8 yükseldi. Küresel bulut sağlayıcılarının çeyreklik gelirleri beklentileri aştı, AI çok modlu modellerdeki hızlanan döngü ve yaz sezonu film takvimi de sektörü destekliyor.