Nadir Toprak — Stratejik değer primi
Citi, China Rare Earth için 90 günlük kısa vadeli yükseliş görüşü ekledi. Hedef fiyat 61.6 RMB, mevcut fiyatın yüzde 19 üzerinde. ABD-Çin teknoloji gerilimleri nadir toprakların stratejik değerini artırıyor.
Yazılım ve İnternet — AI yatırımında performans odaklı seçim
AI yatırım tezi bozulmadı ama piyasa fiyatlaması beklentiden performansa kaydı, öncelik kazancını bilançoyla kanıtlamış hesaplama gücü zincirinde.
↻ 13:21 GMT+3
2 dk okuma
TMT tarafında yatırımın odağı artık beklenti değil, bilanço. AI anlatısı bozulmadı, ama piyasa fiyatlaması "ne olabilir" sorusundan "ne kazandırdı" sorusuna geçti. Microsoft ve Amazon'un son çeyrek raporları, yapay zeka harcamalarının gelire dönüşebildiğini gösterdi. Bu yüzden öncelik, kazancını finansallarla kanıtlamış hesaplama gücü zincirinde.
Geçen hafta A hisse piyasası bu geçişi net biçimde fiyatladı. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,47 yükselirken Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 1,42, ChiNext yüzde 3,93 geriledi. Teknoloji hisseleri içinde ayrışma belirginleşti, daha önce sert yükselen kalemler baskı altında kaldı.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş
İlaç — Sac-TMT küresel stratejisinde MRK sinyalleri
Merck'in sac-TMT için ilk endikasyon onayına öncelikli inceleme kuponu uygulama planı, Kelun'a 2027'de ilk ticari milestone ödemesini getirebilir.
Çip ve Yapay Zeka — Yapay zeka büyüme motoru, yerli modellerde atılım
Yapay zeka ilgili sektörler yılın ilk yarısında yüzde 30'un üzerinde büyürken, yerli açık kaynak modeller ve video üretim araçları yeni bir rekabet dalgası başlatıyor.
Yazılım ve İnternet — Yerli model ve yerli çip döngüsü
Yerli büyük modellerin yoğun güncellemesi, Çin'de yapay zeka donanım zincirini GPU'dan sunucu, depolama, anahtar, optik modül ve soğutmaya kadar genişletiyor. Fiyat düşüşleri toplam talebi baskılamıyor, aksine çağrı hacmini artırıyor.