Batarya — Sipariş ivmesinde marj baskısı
Wuxi Lead’in üçüncü çeyrekte yeni siparişleri yıllık bazda %68 artarak yaklaşık 9,4 milyar yuana ulaştı. Net kâr %42 yükseldi ama brüt marj baskısıyla beklentinin hafif altında kaldı.
Sektörel Analiz
Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
2159 yazı
(Sayfa 124)
Çip ve Yapay Zeka — Xpeng robot finansmanı
Çinli otomobil üreticilerinin yarı yıl bilançoları iyileşme sinyali verirken Xpeng'in robotik işi 900 milyon doların üzerinde ilk tur yatırım aldı ve sektörde iç talep ile ihracatın ortak ivmesi bekleniyor.
Madencilik — Konut reformuyla inşaat ivmesi
Çin inşaat sektörü, merkezi hükümetin yatırım ve konut reformu hamlelerini aynı haftada devreye almasıyla göreli olarak pozitif ayrıştı.
Kimya — Tungstende yerli ikame
AI çipleri ve ileri bellek yatırımları altı florürlü tungsten talebini ikiye katlıyor. Çin'in hammadde kontrolü ve yüksek saflık üretimdeki ilerlemesi sektörü yerli üreticilerin lehine çeviriyor.
İlaç — Kongre öncesi inovasyon varlıkları
Biyomedikal endeksi geçen hafta yüzde 2,38 gerilerken kimyasal ilaçlar yüzde 4,22 ile en sert düşüşü yaşadı. Uluslararası tıp kongrelerinin yoğunlaşacağı dönem öncesinde inovasyon varlığına sahip şirketler öne çıkıyor.
Yazılım ve İnternet — AI uygulamalarında gerçek talep kanıtı
Salesforce'un çeyreklik sonuçları ve Agentforce'un ARR büyümesi, AI uygulamalarının kurumsal tarafta gerçek bir gelir kalemine dönüştüğünü gösteriyor.
Lojistik — Kuru dökmede yukarı riski
El Nino'nun Panama Kanalı'nda su seviyesini düşürmesi ve slot kısıtlarına yol açması, 2027'de dökme yük navlunlarında beklenmedik bir yukarı hareket yaratabilir.
Tüketim — Beyaz eşyada keskin ayrışma
Çin ev aletleri sektöründe yarıyıl bilançoları toplam talepteki zayıflığı teyit etti. Temizlik robotları ve ihracat odaklı şirketler ise büyümede ayrışıyor.
Yenilenebilir Enerji — Güç mimarisinde SST dönüşümü
Veri merkezlerinde güç yoğunluğu arttıkça SST katı hal transformatörleri geleneksel UPS ve HVDC mimarilerinin yerini alacak. SST pazarının 2030'da 174,9 milyar yuana ulaşması bekleniyor.
Enerji — Tanker navlununda yükseliş
Çin'in ham petrol alımlarını hızlandırması ve Hürmüz Boğazı kaynaklı arz kesintileri, tanker navlunlarını Q4'te süper sezona taşıyabilir.
Çip ve Yapay Zeka — Element açığı ve tarife etkisi
Küresel bakır piyasası 2026-2027'de arz kısıtları ve yapay zeka kaynaklı talep artışıyla açık verecek, tarife belirsizliği fiyat oynaklığını besleyecek.
İlaç — Şiddetli astımda biyolojiklerin yeni nesli
Şiddetli astımda biyobelirteç profili tedavi başarısını belirlerken, yeni nesil biyolojikler uzun etkili formülasyonlar ve çoklu hedef stratejileriyle mevcut tedavilerin ulaşamadığı hastalarda etkinliği artırmayı hedefliyor.
Çip ve Yapay Zeka — Modüler inşaatla AIDC teslimi
AI çağında veri merkezi inşaatı modülerleşiyor, süre kazancı toplam maliyetleri yüzde 15 düşürüyor ve sektörde kazananlar öngörülüyor.