Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
MiniMax'ın yıllık tekrarlayan geliri (ARR) ağustosta 800 milyon doları aştı, yıl sonu hedefi 1 milyar dolar. Citi hedef fiyatı 576 HK$'a yükseltip al tavsiyesini korudu. Token tüketimi ocak-temmuz arasında 20 kat arttı.
Saniyede elli bin kalay damlasını lazerle patlatarak çip üretmek, bir fabrikayı tek bir makinenin etrafına kurmak gibidir. EUV litografisi, ışığın aynalardan başka hiçbir şeye tahammül edemediği bir hassasiyet rejiminde çalışır ve bu rejimin kapısından içeri sadece bir avuç ülke girebilir.
Citi, Luxshare için Buy tavsiyesini ve 86 yuan/HK$84 hedef fiyatını korudu. AI bağlantı ürünleri 4Ç26'da ciddi şekilde rampa yapacak, dört iletişim ürün hattı 2027-28'de birlikte ölçeklenecek. Yapay zeka uç cihaz işi 2H26'dan itibaren görünür katkı sağlayacak.
Sanhua'nın 2026'nın ikinci çeyreğindeki net karı yıllık bazda %7 geriledi. Brüt marj daralması, döviz kuru zararları ve menkul kıymet yatırımlarındaki değer kaybı kârı baskıladı. Sıvı soğutma ve robotik fırsatları değerleme çarpanını destekliyor.
MiniMax 2026'nın ilk yarısında gelirini yıllık bazda %283 artırarak 117 milyon dolara çıkardı, beklentilerin %52 üzerinde. Açık platform ve kurumsal yapay zeka hizmetleri geliri %703 fırladı, ama düzeltilmiş net zarar 293 milyon dolara genişledi.
STAR 50 ve STAR & ChiNext 50 endekslerinde Eylül rebalancing'i beşer hisse değişimi getiriyor. Goldman Sachs hesaplamalarına göre 4 milyar doların üzerinde brüt iki yönlü pasif akış bekleniyor.
Yangjie Technology 2026 gelir hedefini 9,5 milyar yuana yükseltti. Temmuz başında başlayan fiyat artışı marjı toparlayacak, otomotiv ve veri merkezi segmentleri ilk yarıda yüzde 100 büyüdü.
JPMorgan, AMEC için hedef fiyatı 289 RMB'den 420 RMB'ye çekti ve Overweight notunu koruyor. AI destekli bellek döngüsü ve hızla büyüyen biriktirme ekipmanları işi, 2026-28'de yüzde 45 gelir ve yüzde 76 kar bileşik büyüme öngörüsünün arkasındaki iki ana itici güç.
Morgan Stanley, Ametek için hedef fiyatı 245'ten 265 dolara yükseltirken Equal-weight tavsiyesini korudu. Kurum, 2026 EPS tahminini de 8,18'den 8,38 dolara çekti.
Morgan Stanley, SMTC ve MRVL için güçlü veri merkezi çeyreği bekliyor. MRVL hedef fiyatı 195'ten 224 dolara çıkarılırken, iki şirkette de AI bağlantı gelirlerinin önümüzdeki yıllarda hızlı büyümesi öngörülüyor.
Unisplendour 2026 yarıyılını güçlü kapattı. Gelir 63,5 milyar yuanı, net kâr 2,2 milyar yuanı buldu. AI sunucu talebi ve H3C'nin tam konsolidasyonu büyümeyi hızlandırdı.
Montage Technology 2026 ilk yarıda gelirini yıllık yüzde 26,66 artırarak 3,336 milyar yuana, net kârını ise yıllık yüzde 72,33 artırarak 1,997 milyar yuana çıkardı. RCD çiplerinde nesil geçişleri ve yeni ürünlerin seri üretime girmesi kârlılığı belirgin şekilde yukarı taşıdı.