Lojistik — İran krizi havacılıkta dip sinyali mi?
Öne Çıkan Noktalar — Jet yakıtı fiyatları Mart'ta yıllık %130 fırladı. — Sektör Nisan-Mayıs'ta uçuş kapasitesini keskin
Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
1053 yazı
(Sayfa 75)
AI Altyapı Darboğazı - Morgan Stanley Raporu
Merhabalar, ben Kağan. Son dönemde incelediğim bir araştırma raporundaki bazı noktalar dikkatimi çekti ve bunları kendi bakış açımla derleyerek paylaşmak
ASML - Nexperia olayından etkilendi mi?
ASML, Nexperia gerginliğinin şirketin işlerini etkilemediğini duyurdu. CEO Fouquet “Kısa vadede işimize etkisi olmayacak, krizin en kötü kısmı geride kaldı&
Nadir Metaller - İtriyum fiyatları uçtu
Çin ihracat kontrolleri nedeniyle küresel itriyum arzı hızla daralıyor. Avrupa’da itriyum oksit fiyatı yılbaşından beri %4.400 arttı. Kg
Data Merkezleri - Çin'de yeni yatırım teması
Çin’de de yapay zeka heyecanı aşırı büyüdü ve yatırımcılar bağlantılı temalar arıyor. Yeni rota tahmin edileceği gibi belli.
Hafıza Çipi - Samsung zammı büyük
Samsung bazı bellek çiplerinin fiyatlarını Eylül’e göre yüzde 60’a varan oranlarda artırdı. Zamlar özellikle sunucu odaklı bellek çiplerini kapsıyor.
AMAT — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (13 Kasım 2025)
Applied Materials, 2025'te rekor gelir ve kar açıkladı. Yönetim, 2026'ya güçlü bir ikinci yarı öngörüsüyle girerken, AI odaklı yarı iletken ekipman talebinde belirgin bir ivme bekliyor.
AMAT — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (13 Kasım 2025)
Applied Materials 2025'i rekor gelirle kapatırken, yönetim 2026'nın ikinci yarısında AI kaynaklı talep patlaması bekliyor. Ticaret kısıtlamaları Çin'deki erişimi ciddi ölçüde daraltsa da, şirket ileri mantık, DRAM ve ileri paketlemedeki güçlü pozisyonuyla büyümenin en hızlı alanlarına yerleşmiş duru
AMAT — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (13 Kasım 2025)
Applied Materials 2025'i rekor gelirle kapatırken, yönetim 2026'nın ikinci yarısında AI kaynaklı talep patlaması bekliyor. Ticaret kısıtlamaları Çin'deki erişimi ciddi ölçüde daraltsa da, şirket ileri mantık, DRAM ve ileri paketlemedeki güçlü pozisyonuyla büyümenin en hızlı alanlarına yerleşmiş duru
Tencent - Yapay zeka stratejisi
YZ harcamaları cüssesine göre yetersiz görülüyor, temkinli yaklaşımı var. Şirket öncelikle WeChat’in 1 milyardan fazla kullanıcısıyla dev konumda. Alibaba,