Morgan Stanley, SMTC ve MRVL için güçlü veri merkezi çeyreği bekliyor. MRVL hedef fiyatı 195'ten 224 dolara çıkarılırken, iki şirkette de AI bağlantı gelirlerinin önümüzdeki yıllarda hızlı büyümesi öngörülüyor.
Yarı iletken kazanç haftası, AI veri merkezi harcamalarının etkisiyle geçecek. SMTC ve MRVL, optik transceiver ve XPU bağlantı tarafındaki büyümeyle güçlü sonuçlar ve iyimser görünümler açıklayacak.
Semtech salı günü piyasa kapanışının ardından sonuçlarını açıklayacak. Optik transceiver ve büyüyen AI bağlantı fırsatları sayesinde güçlü bir veri merkezi çeyreği daha bekleniyor. Temmuz çeyreğinde veri merkezi büyümesinin çeyreklik bazda %35, Ekim çeyreğinde %22 olması öngörülüyor. Toplam altyapıda ise Temmuz çeyreği için %26, Ekim çeyreği için %18 büyüme bekleniyor.
Arz ve foundry kapasitesi yakın vadede bazı sınırlamalar yaratabilir.