Makro Strateji — Mayıs'tan bu yana en düşük seviye
Morgan Stanley'in Çin serbest likidite göstergesi mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Yıl sonuna doğru kademeli iyileşme bekleniyor.
Semtech — AI bağlantı büyümesi
Morgan Stanley, SMTC ve MRVL için güçlü veri merkezi çeyreği bekliyor. MRVL hedef fiyatı 195'ten 224 dolara çıkarılırken, iki şirkette de AI bağlantı gelirlerinin önümüzdeki yıllarda hızlı büyümesi öngörülüyor.
1 dk okuma
Yarı iletken kazanç haftası, AI veri merkezi harcamalarının etkisiyle geçecek. SMTC ve MRVL, optik transceiver ve XPU bağlantı tarafındaki büyümeyle güçlü sonuçlar ve iyimser görünümler açıklayacak.
Semtech salı günü piyasa kapanışının ardından sonuçlarını açıklayacak. Morgan Stanley'e göre optik transceiver ve büyüyen AI bağlantı fırsatları sayesinde güçlü bir veri merkezi çeyreği daha gelecek. Temmuz çeyreği için veri merkezi büyümesi çeyreklik bazda %35, Ekim çeyreği için %22 öngörülüyor. Toplam altyapı tarafında ise sırasıyla %26 ve %18 büyüme bekleniyor.
Arz ve foundry kapasitesi yakın vadede bazı sınırlamalar yaratabilir.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş