Sun Paper — Üçüncü çeyrekte kar hızlanması
Sun Paper’ın 2026’nın üçüncü çeyreğinde ana ortaklığa ait net kârı yıllık bazda %34,89 arttı, brüt marj 1,8 puan iyileşti. Al tavsiyesi korunuyor, 2026 için net kâr büyümesinin %13,4 olması öngörülüyor.
Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
2022 yazı
(Sayfa 59)
Çip ve Yapay Zeka — ABF'de tedarik sıkışıklığı
ABF tedarik zincirindeki daralma ve Q'un doğrulamadan seri üretime geçişi, AI malzemelerinde yeni bir talep dalgası yaratıyor
Çip ve Yapay Zeka — Telefon daralmasına karşı model yarışı
Çin akıllı telefon pazarı temmuzda yıllık bazda yüzde 19,7 daralırken, küresel yapay zeka rekabeti ağır hesaplama ve ajan odaklı modellere kayıyor.
Çip ve Yapay Zeka — Elektronikte kısa vadeli düzeltme
Elektronik endeksi geçen hafta yüzde 5,36 gerilerken, AI altyapı yatırımları ve yerli üretim derinleşmesi orta vadeli büyüme hikayesini koruyor.
Çip ve Yapay Zeka — GPT-6'da yetenek sıçraması
OpenAI'ın GPT-6 Astra'sı modelleri soru cevaplamaktan iş yapmaya taşıyor, bu da yüksek performanslı GPU kiralama ve uzman veri etiketleme talebini yeni bir rekabet döngüsüne sokuyor.
Çip ve Yapay Zeka — AI güç kaynağında 800V-HVDC geçişi
AI veri merkezlerinde güç mimarisi 800V-HVDC'ye kayıyor, bu geçiş yerli üreticilere HVDC ve ODM kanallarında yeni bir büyüme alanı açıyor
Çip ve Yapay Zeka — Elektronikte rekor kâr
Elektronik sektörü 26Q2'de yüzde 137'lik kar artışıyla tarihi zirveye ulaştı ancak nakit akışındaki bozulma, büyümenin kalitesine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.
Çip ve Yapay Zeka — AI sunucularında güçlü talep
AI sunucu talebi Dell'in rekor çeyreğini getirirken Broadcom'un özel çip işi ikiye katlanıyor, GPT-6 Astra ise model yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıyor.
Çip ve Yapay Zeka — ATE'de sipariş dalgası
Yerli bellek test cihazı üreticileri iki büyük siparişle 3 milyar yuanı aştı. Yapay zeka talebi sektörü yeni bir büyüme döngüsüne taşıyor.
Çip ve Yapay Zeka — Nvidia'da güçlü rehber
Nvidia 2028 mali yılı gelir artışını yüzde 70 olarak öngörüyor. Marvell veri merkezi tarafında güçlü büyüme kaydetti. Çin'de Zhipu'nun yerli çip altyapısıyla geliştirdiği GLM-5.3-Flash modeli, ulusal hesaplama kapasitesinin ölçeklenebilirliğini kanıtladı.
CIG — 800G/1.6T modüllerde hızlanma
CIG yönetimi, 800G/1.6T optik modüllerde güçlü talebi ve Çin, Meksika ile Vietnam'daki kapasite genişlemesini anlattı. Şirket, 2026 sonunda yıllık optik modül kapasitesini en az 6 milyon adede çıkarmayı hedefliyor.
Tayvan Hisseleri — Eylül rebalancing akışları
FTSE TWSE Taiwan 50'de Eylül'deki yeniden dengeleme PharmaEssentia'yı listeye alıyor, Alchip Technologies çıkıyor. Tayvan hisselerinde 2,2 milyar doların üzerinde brüt iki yönlü pasif akış bekleniyor.
Çin — Tematik rotasyon ve kazanç alfası
Eylül için Çin hisselerinde yapay zeka hala cazip giriş noktalarında, ancak alfa seti genişliyor. JPMorgan finansallar, emtia ve sağlık hizmetlerine tematik rotasyon öneriyor. MXCN ve CSI-300 hedeflerini 100 ve 5.200 olarak koruyor.