Tüketim — Yavaş büyümede yeni perakende kanalları hızlanıyor
Tüketim — Hizmet odaklı dönüşüm sürüyor Öne Çıkan Noktalar — Mayıs tüketimi yıllık bazda geriledi. — Otomobil hariç tüketim daha dirençli seyrediyor. — Hizmet
Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
1053 yazı
(Sayfa 53)
SHOP — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (11 Şubat 2026)
Shopify 2025’te 378 milyar dolar GMV ve 11,5 milyar dolar gelirle rekor kırarken, yapay zeka çağında agentic commerce için Google ile ortak standart belirledi. Yönetim Q1’de %30’ların alt bandında büyüme öngörüyor, 2 milyar dolarlık hisse geri alım programı onaylandı.
VRT — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (11 Şubat 2026)
Vertiv, 2025’in dördüncü çeyreğinde organik siparişleri %152 artırarak 15 milyar dolarlık rekor birikimli siparişe ulaştı. Şirket 2026’da %28 organik büyüme ve hisse başına 6,02 dolar kazanç hedefliyor.
CSCO — İkinci Çeyrek Telekonferansı (11 Şubat 2026)
Cisco, 2026 mali ikinci çeyrekte 15,3 milyar dolar gelir ve %11 hisse başına kar artışıyla rekor kırdı. Yapay zeka altyapı siparişleri hyperscaler tarafında 2,1 milyar dolara ulaşırken, tam yıl için 5 milyar doların üzerinde sipariş hedefleniyor. Kurumsal ağ yenileme döngüsü çok yıllı büyümeyi deste
VRT — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (11 Şubat 2026)
Vertiv, 2025’in dördüncü çeyreğinde organik siparişlerini %152 artırarak 15 milyar dolarlık rekor birikimli siparişe ulaştı. Şirket 2026’da %28 organik büyüme ve hisse başına 6,02 dolar kazanç hedefliyor.
EQIX — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (11 Şubat 2026)
Equinix, 2025 dördüncü çeyreğinde 474 milyon dolarlık rekor brüt rezervasyonla talep patlaması yaşadı. AI iş yükleri büyük anlaşmaların %60'ını oluştururken, yönetim 2026 için AFFO büyüme beklentisini %9 seviyesine çıkardı.
Cloudflare — RBC yapay zeka çağında mevcut platformuyla altyapı lideri olduğunu söylüyor
RBC, Cloudflare'ın mevcut platformunun yapay zeka ajanı geliştirme ve dağıtımını desteklediğini, şirketin ajansal yapay zekanın yazılım katmanında kilit altyapı haline geldiğini belirtti. Güçlü dördüncü çeyrek sonuçları ve 2026 gelir rehberliğinin ardından hedef fiyat 240 dolara yükseltildi, 'endeks
Datadog — Wedbush, yapay zeka ortamı değişirken 2026 için temkinli öngörüye işaret ediyor
Wedbush, Datadog'un 2026 rehberliğini muhafazakâr buldu ve yapay zeka ortamının değiştiğine dikkat çekti. Fiyat hedefini 215 dolardan 190 dolara indiren kurum, hisse için "outperform" tavsiyesini korudu.
Cloudflare — Morgan Stanley agentic AI talebinin gelirleri hızlandırdığını ve rekabet çukurunu genişlettiğini belirtiyor
Morgan Stanley, Cloudflare'ın (NET) rekabet avantajını derinleştirdiğini, yapay zeka ajanlarının talebinin tüm platformda gelirleri artırdığını ve satış verimliliğinde istikrarlı iyileşme sağladığını belirtti. Kurum, 'overweight' notunu korudu, hedef fiyatı 258 dolardan 245 dolara çekti.
Citi - Döviz kuru ve hisse senetleri ilişkisi
Yuan'ın dolara karşı güçlendiği dönemlerde Çin hisseleri ortalama %25 yükseliyor. Büyüme ve döngüsel sektörler defensifleri açık ara geride bırakıyor.
ECL — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (10 Şubat 2026)
Ecolab, dağıtıcı envanter ayarlamalarına rağmen 2025'i rekor satış ve marjla tamamladı. 2026'da organik büyümede hızlanma ve %12-15 EPS artışı öngörüyor. Büyüme motorları çift haneli tempoda ilerlerken One Ecolab tasarruf hedefi 325 milyon dolara çıkarıldı.
NET — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (10 Şubat 2026)
Cloudflare, 2025'in dördüncü çeyreğinde gelirini %34 artırarak 614,5 milyon dolara taşıdı ve yeni ACV'yi yaklaşık %50 büyüterek 2021'den bu yana en hızlı büyümeyi kaydetti. Ajansal internet ve yapay zeka şirketlerinden gelen talep, şirketin platformunu kritik bir altyapı haline getiriyor.
Qualcomm — Morgan Stanley bellek sıkıntısının Android cep telefonu pazarına baskı yapacağını öngörüyor
Morgan Stanley, Qualcomm'un yakın vadede bellek sıkıntısının Android telefon sevkiyatlarına baskı yapmasıyla zorlanacağını ve kazançların büyük ölçüde optimize edildiğini belirtti.