Weichai Power, ağır kamyon pazarının durgun üçüncü çeyreğinde 3,22 milyar yuanlık tek seferlik kalemler hariç net kârla çeyrek rekoru kırdı. Veri merkezi elektrik üretim ürünü satışları yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 137 arttı.
Soochow Securities, Weichai Power için Al tavsiyesini korudu. Doğal gazlı kamyon penetrasyonundaki düşüş ile kur ve tek seferlik kalemlerin üçüncü çeyreğe etkisi nedeniyle 2026 ve 2027 net kâr tahminleri aşağı çekildi. Ana ortaklığa ait net kâr beklentisi 2026 için 14,539 milyar yuan, 2027 için 19,514 milyar yuan oldu. Önceki beklentiler 15,037 ve 20,324 milyar yuan düzeyindeydi. Tahminin 2028 için 24,643 milyar yuan olması korundu.
Kapanış fiyatı 20,19 yuan, piyasa değeri yaklaşık 174,4 milyar yuan. Güncel piyasa değerine karşılık gelen fiyat kazanç oranı 2026 tahmininde 12 kat, 2027 tahmininde 9 kat ve 2028 tahmininde 7 kat.
Şirket 2026’nın üçüncü çeyreğinde tek seferlik kalemler hariç 3,22 milyar yuan net kâr açıkladı ve çeyrek rekoru kırdı. Kâr yıllık bazda yüzde 13,9, çeyreklik bazda yüzde 2,83 arttı. Ana ortaklığa ait net kâr 2,957 milyar yuana geriledi ve yıllık bazda yüzde 8,56 düştü.