Çip ve Yapay Zeka — Donanım talebinde yapısal büyüme
Goldman Sachs, Dell, HPE ve NetApp için Al, HP için Sat tavsiyesini koruyor. Dell’in hedef fiyatı 590 dolar, mali üçüncü çeyrek gelir beklentisi 49,2 milyar dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde.
Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
2253 yazı
(Sayfa 180)
Sanayi — Çin'de girdi maliyetleri
Bakır %28, alüminyum %17, LFP %73 arttı. Fiyatlama gücü olan şirketler maliyeti yansıtabilirken otomotiv ve beyaz eşyada marj baskısı kapıda.
Proses düğümü (nm) — Çip üretim teknolojisi kuşağı
Proses düğümü (process node), bir çip üreticisinin belirli bir üretim teknolojisi kuşağına verdiği addır. 3 nm, 2 nm ya da Intel 18A gibi adlar transistör yapısı, tasarım kuralları ve litografi adımlarından oluşan bir paketi anlatır, fiziksel bir ölçü göstermez.
Hua Hong — Süren marj toparlanması
Goldman Sachs, Hua Hong için 134 Hong Kong dolarlık hedef fiyatı ve Al tavsiyesini korudu. Yapay zekâ çipleri, Çin'in yerli üretim talebi ve kapasite genişlemesi yatırım tezinin temel ayakları.
Datadog — Güvenlik atağıyla güçlenen görünüm
RBC Capital Markets, Datadog'un genişleyen yapay zeka yol haritası ve güçlenen güvenlik stratejisinin şirketi uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye taşıyacağını ve tahminlerin yıl içinde yukarı yönlü revize edilebileceğini değerlendirdi.
Datadog — Gözlemlenebilirlik ivmesi ve YZ katkısı
Wedbush, Datadog'un altyapı izleme, uygulama performansı ve günlük yönetimi gibi üç ana gözlemlenebilirlik sütununda güçlü bir ivme yakaladığını, yapay zeka odaklı Bits AI'nin büyümeye giderek daha fazla katkı sağladığını ve şirketin uzun vadeli %25 faaliyet marjı hedefini yinelediğini aktardı. Firm
Applied Materials — Sürpriz ilk çeyrekten sıçrama sinyali
Morgan Stanley, Applied Materials’ın ilk çeyrekteki sürpriz performansının kademeli ilerlemeden ziyade bir ‘sıçrama’ sinyali verdiğini, bellek ve ileri çip tarafında %30 büyüme beklentisinin hisse anlatısını olumluya çevirdiğini belirtti. Fiyat hedefini 420 dolara yükselten kurum aşırı ağırlık tavsi
Arista Networks — İhtiyatlı %25 büyüme rehberliği
Morgan Stanley, Arista Networks'ün 4. çeyrek sonuçlarında bellek maliyetleri ve ürün karması endişelerine rağmen marjını koruduğunu belirtti. 2026 gelir büyümesi %25 öngörülürken, iki ek müşterinin gelirin %10'una ulaşması halinde bu hedefin iyimser kalabileceğini değerlendirdi.
Datadog — Otonom BT vizyonu
Datadog yatırımcı gününde otonom BT vizyonunu ve yapay zeka entegrasyonlarındaki ivmeyi öne çıkardı. Platform genelinde benimseme metrikleri güçlü.
TotalEnergies — Entegre güçte nakit katkısı
RBC, TotalEnergies'in entegre güç işinin yapay zeka ve veri merkezi talebinin desteğiyle bu yıl serbest nakit akışı üretmeye başlayabileceğini belirtti. Artan net borç yatırımcı endişesi olsa da şirketin borçluluk seviyesini koruma taahhüdü yatırım tezini güçlendiriyor. RBC 'outperform' tavsiyesini