Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Bakır madencileri savaş başlangıcından bu yana piyasanın gerisinde kaldı. Resesyon senaryosunda bakır fiyatı 3,50-4,00 dolara kadar gerileyebilir.
Bulut sermaye harcamaları üç yılda yüzde 42 bileşik büyüme gösterdi, 161 milyardan 465 milyar dolara çıktı. Veri merkezlerinin enerji talebi dört yılda dört katına çıkması bekleniyor.
BofA, Mosaic için notunu 'nötr'e indirdi. İran kaynaklı hammadde maliyet artışı fosfat marj genişlemesini ertelerken, hedef fiyat 30 dolara çekildi.
Bir litografi makinesinin içinde kalay damlası saniyede elli bin kez vurulur ve o vuruşun ışığı bir çipin kaderini belirler. ASML bu vuruşu yapabilen tek şirket. Peki o vuruşun ışığı levhaya ulaşana kadar kaç kez ölür?
WFE (wafer fab equipment), silikon wafer üzerine transistör ve bağlantı katmanlarını işleyen ön uç üretim makinelerine yapılan yıllık harcamadır. Litografi, aşındırma, biriktirme, CMP, temizlik ve ölçüm ekipmanını kapsar, test ve paketleme ekipmanını kapsamaz.
Oppenheimer, Meta'nın %20 işgücü azaltımı spekülasyonu ve Avocado adlı büyük dil modelinin gecikmesiyle hisselerin baskı altında kalabileceğini, şirketin savunmaya geçtiğini belirtti. Yapay zeka harcamaları artabilir ya da model daha da gecikebilir; işten çıkarmalar yıllık 4,2 milyar dolar tasarruf
UBS, Micron Technology'nin güçlü ikinci çeyrek sonuçlarını ve müşteri anlaşmalarını değerlendirdi. Kurum, bu anlaşmaların bellek sektöründe kalıcı yapısal değişime işaret ettiğini ve döngü boyunca daha yüksek marjlar ile özkaynak getirisi sağlayabileceğini düşünüyor.
BofA, Micron Technology'nin brüt marjlarının zirveye yakın olduğunu ve bu durumun kısa vadeli yukarı potansiyeli sınırladığını, ancak temellerin sağlam kaldığını belirtti. Hafıza döngüsünün 2027'ye kadar kalıcı olabileceğini düşünen kurum, hedef fiyatı 400 dolardan 500 dolara yükseltip al tavsiyesin