WuXi AppTec — Yeni siparişlerde hızlanma beklentisi
WuXi AppTec yönetimi 2026 gelir beklentisini 61,0-61,9 milyar yuana yükseltti. İlk dokuz ayda yeni siparişler sabit kur bazında %60’ın üzerinde, sipariş defteri %40’ın üzerinde büyüdü.
Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
2245 yazı
(Sayfa 160)
WUS Printed Circuit — YZ PCB talep patlaması
WUS Printed Circuit (002463), 2025'te gelirini %42 artırarak 189 milyar yuana, net karını ise %48 artırarak 38 milyar yuana çıkardı. China Post Securities, AI ve yüksek hızlı ağ ekipmanları talebinin etkisiyle şirketin 2028'e kadar net karını dört katına çıkarabileceğini öngörüyor.
Güç yarı iletkeni — Elektriği anahtarlayan ve dönüştüren çipler
Güç yarı iletkeni, elektrik enerjisini açıp kapatan, gerilimini ve biçimini değiştiren yarı iletken bileşendir. Başlıca türleri güç MOSFET'i, IGBT ve diyottur. Silisyum karbür (SiC) ve galyum nitrür (GaN) bu ailenin geniş bant aralıklı yeni neslidir.
Vertiv — Kâr beklentisi yükseltmesi
Vertiv güçlü ilk çeyrek sonuçlarının ardından yılın tamamı için beklentilerini yukarı yönlü revize etti. UBS, hisse için 370 dolar hedef fiyatla 'al' tavsiyesini sürdürüyor.
TXN — Tavsiye yükseltmesi
BofA, Texas Instruments için tavsiyesini nötrden al'a yükseltirken hedef fiyatı 235 dolardan 320 dolara çıkardı. Endüstriyel toparlanma, veri merkezi talebi ve ABD üretim avantajları gerekçe gösterildi.
Alphabet — Gemini gelir desteği
BofA Securities, Alphabet'in Gemini yapay zeka modellerindeki ilerlemenin ilk çeyrekte arama ve bulut gelirlerini artıracağını, güçlü büyüme öngördüğünü açıkladı.
Vertiv — Beklenti yukarı revizyonu
RBC, Vertiv'in ilk çeyrek kâr artışı ve yükseltilen beklentilerinin ardından hedef fiyatı 344 dolardan 356 dolara çıkardı. Outperform notu korunurken, yapay zeka talebinin güçlü büyümeyi desteklemeye devam ettiği vurgulandı.
IBM — Altyapı cirosu sürprizi
RBC Capital Markets, IBM'in yıla güçlü bir başlangıç yaptığını, altyapı segmentinden gelen ciro üstünlüğüyle ilk çeyrekte beklentileri aştığını belirterek Outperform tavsiyesini ve 330 dolar hedef fiyatını korudu.
ServiceNow — Güçlü YZ büyümesi
Oppenheimer, ServiceNow için güçlü yapay zeka gelirlerine ve sermaye getirisine dikkat çekerek Outperform derecelendirmesini ve 130 dolar hedef fiyatı korudu, ancak yumuşayan organik büyüme ve marj baskısına işaret etti.
TXN — Uzun vadeli risk baskısı
Morgan Stanley, Texas Instruments için güçlü ilk çeyrek sonuçlarına rağmen temkinli duruşunu koruyarak hedef fiyatı 180 dolardan 221 dolara yükseltti, ancak underweight tavsiyesini sürdürdü.