Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Truist, Nvidia'nın GTC Taipei'de duyurduğu RTX Spark ve DGX Station ile yerel yapay zeka çalıştırmaya yönelik ürünlerin stratejik önemde olduğunu, şirkete geleneksel CPU pazarının ötesinde büyüme alanı açtığını belirtti.
Wedbush, IBM'in kuantum bilgisayar yatırımının kısa vadede etkisini göstermeyeceğini ancak işi geleceğe hazırlama açısından net pozitif olduğunu belirtti.
YanDong MicroElectronic, silikon fotonik platformlarında büyük bir sıçrama yapıyor. 8 inç SiN platformu iletim kaybını 0,1 dB/cm'nin altına çekerek sektörün en iyi seviyesine ulaştı. Platform 2025'te 0,015 milyon adet üretim yaptı, aylık kapasite 3.000 adede dayandı. 12 inç SOI platformu ise kritik
YanDong MicroElectronic, silikon fotonikte iki cephede birden ilerliyor. 8 inç SiN platformu 2025'te 14.800 adet üretim yaptı, aylık kapasite 3.000 adede ulaştı. Platformun iletim kaybı 0,1 dB/cm'nin altında, sektörün ileri seviyesinde. 12 inç SOI platformu da hız kazanıyor. Şirket düşük kayıplı
, 8 inç SiN platformunda seri üretime geçerken 12 inç SOI silikon fotonik tarafında PDK yayımlayarak stratejik müşteri kazanımına başladı. China Post Securities, devasa yatırım nedeniyle kısa vadeli zarar öngörse de şirketin silikon fotonikte liderliğe oynadığını düşünüyor.
AIDC (AI Data Center, yapay zekâ veri merkezi), büyük yapay zekâ modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için kurulan, GPU kümelerini barındıran, raf başına klasik veri merkezinden kat kat fazla güç çeken ve sıvı soğutma kullanan veri merkezidir.
Morgan Stanley, Dell'in yarı iletken tedarik darboğazlarını rakiplerinden daha iyi yönettiğini belirterek hisse notunu eşit ağırlığa yükseltti ve hedef fiyatını 170 dolardan 448 dolara çıkardı. Kurum, Dell'in bellek ve işlemci tedarikinde sağladığı avantajın pazar payı kazanımını ve gelir büyümesini
Çıkarım (inference), eğitimi tamamlanmış bir yapay zekâ modelinin yeni bir girdiye yanıt üretmek için çalıştırılmasıdır. Büyük dil modellerinde istemin işlendiği prefill ve yanıtın token token üretildiği decode aşamalarından oluşur.
Huaxin Securities, BOE Technology için ilk kez 'Al' tavsiyesi verdi. Panel fiyatlarındaki güçlü seyir ve Corning ile yeni iş kollarına yönelik işbirliği büyümeyi destekliyor.
Suzhou TFC Optical Communication 2025'te gelirini yüzde 59 artışla 5.16 milyar yuana çıkardı. Şirket CPO mimarisinin kritik bileşenlerinde teslimata başladı, 1.6T optik motor seri üretime geçti.
Yapay zekâ değer zinciri, bir yapay zekâ hizmetinin son kullanıcıya ulaşması için gereken çip, bellek, ağ, veri merkezi, enerji, bulut, model ve uygulama halkalarının bütünüdür. Para ters yönde, kullanıcıdan uygulamaya ve oradan çip üreticisine doğru akar.
Wedbush analisti Dan Ives, Dell Technologies'in yapay zeka altyapı yatırım döngüsünde arz kısıtlarının getirdiği fiyat artışlarıyla güçlü konumunu koruyacağını belirtti. Şirket 2027 mali yılı beklentilerini yükseltirken, AI siparişleri 24,4 milyar dolara ulaştı.