Seyahat — Uydu arası lazer iletişim inşası
Uydu arası lazer iletişimi, alçak yörünge takımyıldızlarında ana akım ağ kurma çözümü haline geliyor.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
6065 yazı
(Sayfa 266)
Sinotruk — İhracat moat'ı
Sinotruk'un ihracat karı araç başına 40 bin yuanda, yurt içi kendi motorlu araçlarsa 2-3 bin bırakıyor. NEV ağır kamyon hattı haziranda aylık başabaşa ulaştı, 2026 sonunda yıl genelinde başabaş hedefleniyor.
PDD — Beklenti üstü kârla maliyet disiplini
PDD, 2026'nın ikinci çeyreğinde Non-GAAP net karını 28,5 milyar RMB ile beklentinin üzerinde açıkladı. Gider kontrolü ve yatırım gelirleri karlılığı desteklerken, şirket ekosistem yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Nvidia — Vera Rubin dönemi
Nvidia Temmuz çeyreğinde 96,2 milyar dolar gelirle beklentileri aştı, Ekim rehberliği 108 milyar dolarla piyasanın üzerinde geldi. Vera Rubin tam üretimde, şirket 500 milyar dolarlık üçüncü taraf AI altyapı finansmanı planlıyor.
PDD — Beklenti altı gelir büyümesi
PDD ikinci çeyrekte gelirini %8 artırdı, TEMU'daki uyum düzenlemeleri beklentinin altında kalınmasına yol açtı. Hedef fiyat 117 dolardan 97 dolara çekilirken, tedarik zinciri yatırımları ve Xin Pinmu özel markasıyla Overweight notu korunuyor.
CrowdStrike — Tehdit ortamı infleksiyonu
CrowdStrike, FQ2'de net yeni ARR'yi beklentilerin %17 üzerinde getirerek tehdit ortamındaki artışın müşteri talebine dönüştüğünü kanıtladı. AIDR çeyreklik bazda neredeyse üçe katlandı, EDR dördüncü çeyrek üst üste hızlandı. Morgan Stanley hedef fiyatı 238 dolara yükseltirken Overweight tavsiyesini k
Atour — Çift motor büyüme
Atour 2026 ilk yarıda gelirini %44,1, net karını %51,6 artırdı. Retail geliri %59,5 büyüyerek toplamın %42'sine ulaştı, şirket tam yıl gelir beklentisini %30'a yükseltti.
Veeva — Vault CRM güveni
Veeva yönetimi, Vault CRM'in kurumsal ve SMB segmentindeki anlaşmaların büyük çoğunluğunu kazandığını ve Salesforce'un zorlandığına dair yeterli veri noktası olduğunu söyledi. Top 20 müşterinin önemli bir kısmının önümüzdeki 6-8 ayda canlıya geçmesi bekleniyor.
Zoomlion — Denizaşırı zayıflık
Zoomlion'ın ikinci çeyrek geliri beklentinin yüzde 3 altında kaldı, denizaşırı büyüme yavaşladı. Brüt marj 1,6 puan daraldı, net kar yüzde 10 geriledi. Morgan Stanley hedef fiyatı 10 HK$'da koruyor.
Yili — 1-2 milyar yuanlık geri alım
Yili, 1-2 milyar yuan geri alım planı açıkladı ve 2Y gelir büyümesinin hızlanacağını söylüyor. Çiğ süt fiyatlarındaki toparlanma rekabeti yumuşatırken, çekirdek faaliyet marjının yıllık bazda iyileşmesi bekleniyor.
Neuroendokrin — Hassas tedavi dalgası
CAH ve PWS gibi nadir nöroendokrin hastalıklarda tedavi, geniş semptom yönetiminden altta yatan hormonal yolları hedefleyen hassas terapilere kayıyor. İlk dalga ilaçlar ticari kabul görse de, yeni nesil adaylar kalan klinik boşlukları doldurursa pazarı bozabilir.
CMOC — 2027'de 1 milyon ton bakır
CMOC, 2027'de 1 milyon ton bakır ve altın üretimini, 2030'da ise 1,5 milyon tonu hedefliyor. KFM faz 2'nin 2027 ortasında devreye girmesiyle üretim 900 bin tona çıkacak, TFM genişlemesi kapasiteyi 2029/30'da 1,2-1,3 milyon tona taşıyabilir.
Nvidia — FY28 büyüme çerçevesi
Nvidia ilk resmi FY28 gelir çerçevesini açıkladı, yönetim talebi arz kısıtlı olarak tanımladı. JPMorgan hedef fiyatı 280 dolardan 320 dolara yükseltirken Vera Rubin sevkiyatları şirket tarihinin en hızlı rampalaması olarak nitelendiriliyor.