Çip ve Yapay Zeka — 26Q2'de tarihi zirvede büyüme, kalite endişesi
Elektronik sektörü 26Q2'de yüzde 137'lik kar artışıyla tarihi zirveye ulaştı ancak nakit akışındaki bozulma, büyümenin kalitesine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.
Amerika Hisseleri
Amerika kıtası hisseleri umbrella tag'i. ABD merkezli, gelecekte Kanada ve Latin Amerika.
4329 yazı
(Sayfa 27)
Meta — Genç kullanıcı anlaşması
Meta, 52 eyalet başsavcısıyla genç kullanıcıları ilgilendiren davada 18 milyar dolara kadar varan anlaşmaya vardı. JPMorgan, anlaşmanın hisse üzerindeki belirsizlik yükünü büyük ölçüde kaldırdığını ancak şirketin hukuki süreçlerden tamamen çıkmadığını düşünüyor.
Salesforce — sıçramadan ziyade adım ileri tercihi
Salesforce, Q2'de cRPO büyümesini %14'e taşıdı ve dört yılın en güçlü NNAOV performansını kaydetti. Citi, büyümenin büyük kısmının AI iş yükünden değil premium paket geçişlerinden geldiğini savunuyor ve 233 dolar hedef fiyatla Neutral tavsiyesini koruyor.
Nutanix — Sağlıklı iş, temkinli rehberlik (MS)
Nutanix, dördüncü çeyrekte gelir büyümesini %16'ya hızlandırdı ve net yeni ARR %37 arttı. Morgan Stanley, şirketin zorlu ortama rağmen iyi yönetildiğini ancak daha hızlı büyüme görmeden daha agresif olamayacağını söylüyor.
Baidu — Hong Kong birincil listeleme
Baidu, Hong Kong Borsası'ndaki ikincil listeleme statüsünü 1 Eylül 2026'dan itibaren birincil listeleme statüsüne çevirecek. Morgan Stanley, Güneye Giden Bağlantı kapsamına alınmasıyla 6-12 ayda 3-6,8 milyar dolarlık giriş bekliyor.
Salesforce — AI stratejisinde olgunlaşma
Salesforce, Q2'de cRPO büyümesini %14'te tutarken premium katmanlara geçişin hızlandığını gösterdi. Müşteri tabanının %5'i premium paketlerde ve önceki ACV'ye göre %60-80 yukarı fiyatlanıyor. Goldman Sachs, hisse başına 271 dolar hedef fiyatla Buy tavsiyesini koruyor.
Meta — Genç kullanıcı anlaşması
Meta, 52 eyalet başsavcısıyla genç kullanıcıları ilgilendiren 18 milyar dolarlık anlaşmaya vardı. Citi, hisse üzerindeki belirsizlik yükünün kalktığını düşünüyor ve 800 dolar hedef fiyatla alım tavsiyesini koruyor.
Otomotiv — güçlü üretim beklentileri
Kuzey Amerika ve Avrupa'da hafif araç üretimi S&P Mobility tahminlerini üst üste aşıyor. Citi, 3. çeyrek programlarının satış performansını henüz tam yansıtmadığını, bu yüzden 3. çeyrek kazanç sezonu ve 2027 için iyi haber olduğunu söylüyor.
CrowdStrike — F2Q27 sonrası yönetim görüşmesi
CrowdStrike'ın F2Q27 gücü, Mythos kaynaklı güvenlik modernizasyonu ve artan siber saldırılarla destekleniyor. Yönetim, endpoint pazarının yarısının hala eski teknoloji kullandığını ve şirketin %25'in altındaki pazar payıyla büyüme alanı olduğunu vurguluyor. Citi hedef fiyatı 250 dolar.
Nvidia — CY27 rehberliği ve marj görünümü
Nvidia CY27 gelir büyümesini yüzde 70 olarak açıkladı, piyasa yüzde 44 bekliyordu. Goldman Sachs hisse için Buy tavsiyesini yineliyor ve marj görünümünün endişeleri gidereceğini düşünüyor.
Salesforce — NNAOV'de rekor çeyrek
Salesforce'un ikinci çeyreği NNAOV'de rekor getirdi. Headless, Slack ve AI ürünleri çeyreğin itici gücü oldu. Citi, yönetimin organik büyümede üçüncü ve dördüncü çeyrekte hızlanma beklediğini aktarıyor.
Okta — ajan fiyatlamasının evrilecek olması
Okta CFO'su, F2Q27 sonrası yapılan görüşmede AI ajan fırsatının kısa vadede Okta tarafında daha ağırlıklı olduğunu söyledi. Yeni ürün rezervasyonlarının %30'a ulaşması yönetimi şaşırttı, ajan fiyatlamasının zamanla kullanım bazlı modele evrileceği belirtildi.
CrowdStrike — güvenlik bütçesi infleksiyonunun erken gelişi
CrowdStrike, 2. çeyrekte net yeni ARR'yi beklentilerin %17 üzerinde getirdi ve FY27 ARR beklentisini yükseltti. Goldman Sachs, güvenlik bütçesindeki infleksiyonun beklenenden erken geldiğini, yapay zeka projelerinin güvenlik modernizasyonunu hızlandırdığını vurguluyor.