Oto Yan Sanayi - Japonya'da dönüşüm

Otomotiv sanayi elektrikli araçlara geçişle birlikte büyük bir kavşak noktasında. Genellikle konu VW, Toyota gibi büyükler üzerinden gidiyor. Fakat Türkiye'yi yan sanayi, parça tarafı belki daha da çok ilgilendiriyor. Bu bağlamda Nikkei'de çıkan bir yazıya dikkat çekmek isterim. Japon parça endüstrisinin durumunu anlatıyor. Özellikle otomotiv hisse yatırımı olanlar için dikkatle okumaya değer.

Nikkei - Japon Oto Parça Üreticileri EV Değişimine Hazırlanma Telaşında

(AI özeti - Google Gemini)

Yaklaşık seksen yıl önce, KYB Corp.'un öncüsü, Japonya'nın II. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisiyle askeri uçaklar için hidrolik cihazlar tedarik eden önceki işini sona erdirdiğinde otomotiv sektörüne yönelmişti. Bugünse ana ürün serisi olan otomotiv amortisörleri net sıfır karbon emisyonu hedefleri nedeniyle tehdit altında ve şirket yeni çıkış yolları arıyor.

Otomotiv bileşenleri operasyonlarından sorumlu genel müdür Tomohiko Baba, Nikkei Asia'ya verdiği röportajda, "EV değişimini dört beş yıl önce ciddi olarak düşünmeye başladık" dedi. "Elektrifikasyonla nasıl başa çıkabileceğimizi düşünerek parçalarımızı geliştiriyoruz."

KYB ve Japonya'nın tüm oto parça endüstrisi için riskler yüksek. Japon Otomobil Üreticileri Birliği rakamlarına göre, yaklaşık 666.000 kişi oto parça üretiminde çalışıyor. Sayı oto hatlarının üç katı kadar.

Oto parça endüstrisi aynı zamanda ülkenin toplam sanayi üretiminde de daha büyük bir paya sahip. Japon Otomobil Parçaları Endüstrileri Birliği (JAPIA) verilerine göre, toplam payları yüzde 10.5 ve oto üreticilerinin yüzde 50 kadar üstünde.

Hükümet, Japonya'nın karbon nötrlüğü için hedef tarihi 2050 olarak belirlerken, otomobil üreticilerini 2035 yılına kadar geleneksel motorlu otomobil satışını durdurmaya teşvik ediyor.

Japonya Tedarik Zinciri Pil Birliği (BASC) icra kurulu üyesi Ryuta Morishima, sektörün şimdiden acele etmesi gerektiğine inanıyor. Yeni pller ve tedarik zincirleri geliştirmek için zaman gerekiyor.

Toyota Motor'un çığır açan Prius hibritinin geliştirilmesinde yer alan ve şimdi Toyota ile Panasonic arasındaki bir pil ortak girişimi olan Prime Planet Energy & Solutions'ın müdür yardımcısı olan Morishima, "[Elektrikli araç] satışlarının şu anda yavaşlayıp yavaşlamadığını umursamıyorum" dedi. "Duraklamaya zaman yok."

BASC, seminerler ve eğitim programları aracılığıyla daha fazla Japon şirketini pil işine sokmaya çalışıyor. Morishima, "İçten yanmalı motor parçalarıyla ilgilenen şirketler zorlanıyor" dedi.

Otomobil parçaları sektörü ayrıca, elektrikli araçların genellikle geleneksel arabalara göre yarı yarıya daha az parça içermesi nedeniyle baskı altında. Tokyo Shoko Research iş veri hizmetine göre Japonya'da 20.000'den fazla parça üreticisi bulunuyor. Bu şirketlerin çoğu öncelikle tek bir otomobil üreticisinin işine bağımlıdır ve önemli bir kısmı küçük işletmelerdir.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Mikata Projesi aracılığıyla uzman tavsiyesi ve sübvansiyonlar dahil olmak üzere otomobil parçası üreticilerine EV geçişi için destek sağlıyor.

Daha önce bakanlığın otomotiv bölümünün direktörü olarak görev yapan bakanlık yetkilisi Juntaro Shimizu, "Güçlü yönlerini ve teknolojilerinin rekabet gücünü tanımayan tedarikçiler var" dedi.

Diğer parça üreticileri ise ellerindeki siparişlere çok fazla odaklandıkları için bilgi birikimlerini elektrikli araçlara nasıl uygulayacaklarını düşünmüyorlar. Shimizu, "Uzmanlarla yapılan görüşmeler yoluyla güçlü yönlerini ortaya koymalarını umuyorum" dedi.

İthalat bir başka sorun. Japonya'ya yapılan otomobil parçası sevkiyatları son iki yılda güçlü bir şekilde arttı ve önceki dört yılda kaydedilen düşüşleri fazlasıyla telafi etti. JAPIA verilerine göre geçen yıl ithalat toplam 3,2 trilyon yen (22,39 milyar dolar) oldu.

Neyse ki endüstrinin biraz nefes alma alanı var. JAPIA tahminlerine göre, Mart ayında sona eren mali yılda sektör gelirleri %12 artarak 30,93 trilyon yene yükseldi. İşletme karları %38,7 artarak 1,56 trilyon yene ulaştı ve sektöre son beş yılın en yüksek kar marjı olan %5'i sağladı.

KYB o kadar şanslı değildi. Geliri %2,7 artarak 442,78 milyar yene yükselirken, işletme net geliri, daha yüksek maliyetler nedeniyle son mali yılında %31,1 düşerek 22,42 milyar yene geriledi.

Yüzde 5,9'u Toyota'ya ait olan şirket, araba yolcularına geleneksel amortisörlerden daha yumuşak bir sürüş sağlayan elektronik kontrollü amortisörler geliştiriyor. KYB, 2023 entegre yıllık raporunda, "Elektrifikasyon ve otomasyonun ilerlemesiyle odak noktası sürücülerden yolculara kayıyor" dedi. "Seyahat ederken eğlenmenin ve her zamankinden daha fazla konforun gerekliliğine vurgu yapılıyor."

Şirket, geçen yıl yeni amortisörleri için Alman otomobil üreticisi Volkswagen ile anlaşma imzaladı. Elektronik amortisörlerle donatılmış Tiguan SUV'lar ve Passat sedanlar bu yılın başlarında satışa çıktı. KYB ayrıca artık Çinli EV üreticilerini de müşterileri arasında sayıyor.

Ayrıca KYB, Japon şirketinin süspansiyon teknolojilerini yeni nesil platformunda kullanmayı planlayan İsrailli bir EV kamyon girişimi olan REE Automotive ile çalışıyor. Kısa süre önce ilk araçlarını teslim etmeye başlayan REE, yakında KYB'nin ekipmanlarını içeren bir ürün piyasaya sürecek, dedi Baba.

Lastik üreticileri de ürünlerini EV çağına uyarlamak için çalışıyorlar. Elektrikli araçlar genellikle benzer büyüklükteki geleneksel arabalardan çok daha ağırdır ve bu nedenle lastiklerinde daha fazla aşınmaya neden olurlar. Ayrıca motorları neredeyse sessiz olduğu için lastiklerin yolda giderken çıkardığı ses elektrikli araçlarda daha büyük bir faktör haline geliyor. Sumitomo Rubber Industries ve Bridgestone gibi şirketler, bu arabalara daha uygun lastikler oluşturmak için alternatif malzemeleri ve tasarımları test ediyor.

Bridgestone raporuna göre, geçen yıl elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanmış ilk lastiğini piyasaya sürdü. Üretici, özel tekliflere odaklanırken ve Çinli ve Güney Koreli rakiplerinin daha ucuza üretebileceği basit, jenerik lastiklerden uzaklaşırken, daha fazla dayanıklılık ve gürültü sönümlemesi vaat eden hafif kompozit malzemeler ve yeni kauçuk formülasyonları kullanıyor.

Geçen ay Bridgestone, lastiklerinin gelecek yıl piyasaya sürülecek Lamborghini Temerario hibrit spor otomobilde yer alacağını duyurdu. Raporunda ayrıca, lastiklerinin geçen yıl itibarıyla 31 farklı EV modelinde takılı olarak geldiği belirtildi.

Sumitomo Rubber, lastik dayanıklılığını artırmak için benzer adımlar atıyor. Ayrıca rüzgar direncine de odaklanıyor. Bu, motorları ısınmadığı ve enerji kaybetmediği için elektrikli araçlarda geleneksel arabalara göre daha büyük bir sorundur, bunun sonucunda rüzgar hava direncinden kaynaklanan enerji kaybı daha büyük önem kazanır.

Sumitomo Rubber, bilgisayar simülasyonları aracılığıyla lastiklerinin şeklini ayarlayarak enerji tüketimini azaltmayı hedefliyor. Yeni bir modelde, yol yüzeyiyle temas basıncını eşitlemek için lastiğin omuz kısmındaki sırt genişliğini daralttı.

Bir Sumitomo sözcüsü, "Bazen lastiklerin zorlu koşullar altında performans göstermesini gerektiren EV'ler için geliştirmeleri ilerletmek, [yanmalı] motorlu otomobiller için de gelişmiş lastik performansına yol açabilir" dedi.

Kyoto merkezli Nissin Manufacturing daha büyük bir zorlukla karşı karşıya. Ana ürünü, külbütör kolu adı verilen bir yanmalı motor bileşenidir. İcra Kurulu Üyesi Takayuki Otsuki, Nikkei'ye verdiği demeçte, "Bundan sonra ne yapmamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Nissin, elektrikli araçların performansını artırabileceğini söylediği hafif güç aktaktarma organı teknolojisi geliştiren Kanadalı girişim Inmotive ile ortaklık kurdu. Geçen yıl Suzuki Motor, Inmotive'da hisse satın aldı ve Kanadalı şirketle yeni bir EV şanzıman sistemi üzerinde çalışıyor.

Otsuki, "EV geçişini kendi başınıza yapmak iyi bir seçim değil" dedi. Inmotive'un kendi fabrikaları olmadığı için Nissin, hassas üretim konusundaki bilgi birikimini uygulayarak yeni şanzımanların üretiminde nihayetinde liderliği ele alabilir.

Japonya'nın kırsal Gunma eyaletinde bulunan Tatebayashi Moulding Co. (TMC), kaderini daha da kararlı bir şekilde bir ortaklığa bağladı. 2010 yılından bu yana, dünyanın en büyük EV üreticisi olmak için Tesla ile yarışan Çinli otomobil üreticisi BYD'nin bir yan kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Başkan Yukio Kawamura, Nikkei'ye verdiği demeçte, "Eğer TMC, BYD grubuna katılmasaydı, şirket sorun yaşardı" dedi. "BYD grubuna girdikten sonra çalışan sayısı %20 artarak yaklaşık 120'ye çıktı."

TMC'nin ana ürünü, araba gövde bölümlerini oluşturmak için kullanılan çelik kalıplardır. Kawamura, BYD ile çalışmanın TMC'nin üretim sürecini etkilediğini, yeni kalite kontrol ekipmanı kurmaya ve yeni tasarımları daha hızlı uygulamaya ittiğini söyledi.

BYD, dünyanın en büyük otomobil üreticileri sıralamasında hızla yükselirken, Kawamura, TMC için parlak bir gelecek görüyor. "Umarım TMC, daha fazla sipariş alabilmek için üretim ölçeğini genişletir" dedi.