ZZCRRC — IGBT fiyat normalleşmesi beklentisi
ZZCRRC’nin üçüncü çeyrek gelir büyümesi yıllık bazda %17’ye hızlandı, net kâr yalnızca %4 arttı. IGBT fiyat normalleşmesi ve güçlü demiryolu ihaleleri kâr toparlanmasının önünü açabilir.
Leader Drive — Üçüncü çeyrekte gelir ivmelenmesi
Leader Drive’ın 2026 üçüncü çeyrek geliri yıllık bazda %56 artarak 242 milyon yuana ulaştı ve fiziksel yapay zekâ satışların yaklaşık %30’una çıktı. Brüt kâr marjı bileşim etkisiyle %33,4’e geriledi ama net kâr büyümesi sürdü.
3 dk okuma
Yazıyı dinle · Yapay zekâ ile seslendirilmiştir
0:00
/310
J.P. Morgan
Tavsiye
Overweight
Hedef fiyat
358,00 RMB
Son fiyat
254,00 RMB
30 Ekim
Potansiyel
+%40,9
hedefe göre
Leader Harmonious Drive Systems, robotik ve otomasyon sistemleri için yüksek hassasiyetli hareket ve konumlandırma bileşenleri tasarlayıp üretiyor. Şirketin uzmanlık alanı gerinim dalgalı dişli redüktörler.
J.P. Morgan, Leader Drive için Al tavsiyesini ve Aralık 2027 için 358 yuanlık hedef fiyatı korudu. Hedef fiyat, 2027 tahmini gelirine 39 kat ve 2028 tahmini gelirine 28 kat fiyat-satış çarpanına dayanıyor. Hisse şu an bu dönemler için yaklaşık 30 kat ve 20 kat seviyelerinden işlem görüyor. Hedef fiyatı indirgenmiş nakit akışı modeli de destekliyor.