Yazılım ve İnternet — Meta Muse indirme ivmesinde tüketici Agent doğrulaması
Meta'nın Muse uygulaması yayına girdiği ilk 12 günde tüm mobil platformlarda toplam 2,8 milyon kez indirildi.
Son Eklenenler (Sayfa 199)
Kanzhun — İkinci Çeyrek İvmesi
Kanzhun (BZ), 26Q2'de gelir artışını %14,1'e yükseltirken, düzeltilmiş faaliyet marjını %43,8'e çıkardı. AI destekli işe alım süreçleri günde 10.000'den fazla mülakat gerçekleştirirken, şirket 2026-2028 için yıllık net karın en az %50'sini hissedarlara iade etme taahhüdü verdi.
PDD — Temu'ya ABD yaptırımı ve marj baskısı
PDD, 2026'nın ikinci çeyreğinde gelirini %8 artırdı ancak Temu'ya yönelik ABD yaptırımları ve 2 milyar euroluk AB cezası net karı %13 düşürdü. Şirket, platform yönetimine yatırım yapmaya devam ederken, 2026-2028 gelir tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Nvidia — 10-Q bilanço sinyalleri
Nvidia'nın Temmuz çeyreği 10-Q'su Vera Rubin geçişini net gösteriyor. Arz ve kapasite taahhütleri 119 milyar dolardan 279 milyar dolara çıkarken Ohio'da 4,25 GW'lık veri merkezi projesi için 105 milyar dolarlık garanti verildi.
Kanzhun — Operasyonel marj ve fiyat artışı
Kanzhun (BZ) 26Q2'de gelirini yıllık %14,1 artırarak 23,99 milyar RMB'ye çıkarırken, düzeltilmiş faaliyet marjı %43,8 ile 1,9 puan iyileşti. Şirket, daha verimli hizmetler ve AI fonksiyonlarıyla ARPPU'yu %7 artırdı ve Q3'te fiyat artışıyla marjın daha da yükselmesini bekliyor.
XPeng — Fiziksel AI dönüşümü
XPeng, 2Ç26'da 10,3 bin araç teslim etti ve gelirini 197,4 milyar yuana çıkardı. Şirket, VLA 2.0 ile L4 Robotaxi'yi 2027'de ticari hale getirmeyi, insansı robotlarda ise yıl sonunda seri üretime geçmeyi planlıyor.
PDD — Ana sayfa ivmesi ve tedarik zinciri yatırımı
PDD'nin ikinci çeyrek geliri 112,4 milyar RMB ile beklentileri aşarken, ana sayfa reklam gelirindeki büyüme hızlanarak yatırımcıları rahatlattı. Şirket, tedarik zinciri ve özel marka yatırımlarına odaklanarak uzun vadeli büyümeyi hedefliyor.
Sinotruk — İhracat moat'ı
Sinotruk'un ihracat karı araç başına 40 bin yuanda, yurt içi kendi motorlu araçlarsa 2-3 bin bırakıyor. NEV ağır kamyon hattı haziranda aylık başabaşa ulaştı, 2026 sonunda yıl genelinde başabaş hedefleniyor.
PDD — Beklenti üstü kârla maliyet disiplini
PDD, 2026'nın ikinci çeyreğinde Non-GAAP net karını 28,5 milyar RMB ile beklentinin üzerinde açıkladı. Gider kontrolü ve yatırım gelirleri karlılığı desteklerken, şirket ekosistem yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Nvidia — Vera Rubin dönemi
Nvidia Temmuz çeyreğinde 96,2 milyar dolar gelirle beklentileri aştı, Ekim rehberliği 108 milyar dolarla piyasanın üzerinde geldi. Vera Rubin tam üretimde, şirket 500 milyar dolarlık üçüncü taraf AI altyapı finansmanı planlıyor.
PDD — TEMU uyum süreci ve tedarik stratejisi
PDD ikinci çeyrekte gelirini %8 artırdı, TEMU'daki uyum düzenlemeleri beklentinin altında kalınmasına yol açtı. Hedef fiyat 117 dolardan 97 dolara çekilirken, tedarik zinciri yatırımları ve Xin Pinmu özel markasıyla Overweight notu korunuyor.
CrowdStrike — Tehdit ortamı infleksiyonu
CrowdStrike, FQ2'de net yeni ARR'yi beklentilerin %17 üzerinde getirerek tehdit ortamındaki artışın müşteri talebine dönüştüğünü kanıtladı. AIDR çeyreklik bazda neredeyse üçe katlandı, EDR dördüncü çeyrek üst üste hızlandı. Morgan Stanley hedef fiyatı 238 dolara yükseltirken Overweight tavsiyesini k
Atour — Çift motor büyüme
Atour 2026 ilk yarıda gelirini %44,1, net karını %51,6 artırdı. Retail geliri %59,5 büyüyerek toplamın %42'sine ulaştı, şirket tam yıl gelir beklentisini %30'a yükseltti.