Çip ve Yapay Zeka — Sağlıkta büyük modelden değer üretimine geçiş
Çin'de sağlık alanındaki büyük dil modelleri üç yılda 61'den 311'e çıktı, rekabet artık model gücünden çok iş süreçlerini uçtan uca çalıştıran akıllı ajanlara kayıyor.
Çin’de ekonomik yavaşlamaya rağmen mikrokontrolör (MCU) talebi fevkalade canlı gidiyor.
Bu yılın ilk yarısında 615 milyon üniteye yükseldi, yüzde 17.1 artışla. İki nedeni var.
Klima ve çamaşır makinası gibi geleneksel beyaz eşya ürünlerinde kullanım sıklığı artıyor. Diğer taraftan akıllı cihaz yelpazesi ve çıktısı sürekli genişliyor. Bu bakımdan yüksek hızlı büyüme dikkat çekici ve kalıcı olabilir.
Çin sanayi pandemi sorunları dolayısıyla bolca yatırım da yaptı, üretim tabanı genişliyor. Japonların teknolojik üstünlüğü devam etmekle birlikte, fark kapanma eğiliminde.
CF Industries — Azot fiyatlarının desteklediği güçlü bir nakit akışı
CF Industries, güçlü azot fiyatları ve sağlam nakit akışından destek bulabilecek bir görünüm sunuyor. ABD-İran çatışması yakın vadede oynaklık yaratabilir.
Caterpillar — Düzeltme sonrası AI katalizi
Caterpillar hissesi son dönemdeki piyasa rotasyonuyla gerilerken, Oppenheimer risk-ödül dengesinin olumluya döndüğünü düşünüyor. AI altyapı yatırımlarının etkisi ve Inşaat ile Kaynak Endüstrileri segmentlerindeki ivme, beklentilerin altında fiyatlanmış durumda.
GE Vernova — Elektriklenme talebine dayalı yükseliş potansiyeli
GE Vernova'nın ikinci çeyrek sonuçları, elektriklenme talebindeki gücü teyit ederken, hisse senedi kalabalık pozisyonlanma nedeniyle geri çekildi. RBC Capital Markets, güçlü fiyatlama, verimlilik ve maliyet düşüşleriyle şirketin rakiplerinden ayrıştığını belirterek hedef fiyatı 1.225 dolara yükseltt