Alphabet hisseleri son bir ayda %10 değer kaybetti ancak Morgan Stanley, 2028'de 9 GW hesaplama kapasitesi eklenmesi ve bulut segmentinin büyümesiyle temel dinamiklerin iyileştiğini, bu nedenle hissenin alım fırsatı sunduğunu belirtiyor.
ON Semiconductor'ın Synaptics'i satın alması, güç ve algılama yeteneklerini edge-AI işlemciler ve bağlantı ile birleştirerek fiziksel AI fırsatlarına yönelimi güçlendiriyor. UBS anlaşmayı başlangıçta sulandırıcı olsa da stratejik ve doğru buluyor; nötr tavsiyesini koruyor.
Yeni nesil data merkezleri iyi güzel ama enerji ihtiyaçları bilindiği gibi anormal. Nitekim bazı yeni tesislerin kurulumu gecikiyor.
Elektrik dağıtım ağı veya yerel yönetimlerden izinler gerekiyor ve o izinlerde tereddüt edilmeye başlandı.
Nasıl edilmesin. Bir ChatGPT sorgusu Google aramasının 10 katı enerji tüketiyor. Bazı hesaplara göre bir görselin çıktısıyla cep bataryasının yarısı şarj ediliyor.
Laf uzamasın. İş Nvidia'den hızlandırıcı almakla bitmiyor. O açıdan önümüzdeki yıllarda 2 trilyon dolarlık data merkezi harcamasını kısıtlayıcı faktör olabilir.
Bu arada grafikte bir data merkezinin güç ihtiyaçları görülebilir. Soğutma için de en az bilgi işlem kadar elektirik gerekiyor.
RBC Capital Markets, Deere yönetiminin 2026'yı tarım döngüsünün en düşük noktası olarak gördüğünü, toparlanmanın emtia fiyatları ve girdi maliyetlerine bağlı olacağını belirtti. Broker, 2027 için ilginç bir tablo öngörürken, İnşaat ve Ormancılık segmentindeki talebin destekleyici olduğunu vurguladı.
UBS, Linde'nin yıllık hacim büyümesinin uzay fırlatma pazarındaki büyüme sayesinde 30-70 baz puan artabileceğini belirtti. Broker, hisse için 'al' tavsiyesini ve 600 dolar hedef fiyatını yineledi.
RBC Capital Markets, Honeywell'in üç yıllık finansal hedeflerini beklentilerle uyumlu bulurken, marj genişlemesinin yapısal aksiyonlarla büyük ölçüde risksiz hale getirildiğini belirtiyor. Firma, özellikle yazılım ve hizmet gelirlerindeki hızlanmanın şirketin hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynaya