BofA, Japonya konferansı sonrası bellek hisselerinin mevcut seviyelerini oldukça cazip buluyor. Trough P/E 5x veya altında, 3Ç ASP artışı sürüyor ve yatırımcılar pozisyon almaya hazır görünüyor. Eylül spot fiyatlarında yukarı yön bekleniyor.
Bellek hisseleri için alım zamanı geldi mi? BofA'nın Japonya konferansındaki yatırımcı görüşmeleri, sektöre ilginin hala güçlü olduğunu gösteriyor. Yüksek marj, yüksek getiri ve düşük P/E ile bellek yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Temmuz-Ağustos düzeltmesinde pozisyon azaltanlar bile şimdi ne zaman alacaklarını soruyor.
BofA'nın cevabı net. Mevcut fiyat seviyeleri oldukça cazip. Trough P/E 5x veya altında, tarihsel dip noktalarıyla uyumlu. 3Ç ASP artışı hala güçlü, DRAM'de çeyreklik %20'nin üzerinde.