Çip ve Yapay Zeka — Fotomask ve boş fotomaskda yerlileşme hızlanma penceresi
Fotomask ve boş fotomask segmenti, Çin'in yarı iletken malzeme zincirinde fotorezistin ardından yerlileşme açısından en acil başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.
10755 yazı
(Sayfa 120)
Çip ve Yapay Zeka — AI altyapı talebi ve model iterasyonu
AI sunucu talebi Dell'in rekor çeyreğini getirirken Broadcom'un özel çip işi ikiye katlanıyor, GPT-6 Astra ise model yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıyor.
Tüketim — Dayanıklı tüketimde çoklu katalizör dönemi
Dayanıklı tüketim tarafında eylül ayı yoğun geçiyor. Pop Mart'ın şehir parkı tam kapasite açılıyor, Brulok'un üst segment ürünü raflara geliyor, Xiaomi ise üç cephede birden büyüme hikayesi anlatıyor.
Finans — Çin'de aracı kurum birleşmeleri için ilk standart çerçeve
Çin'de aracı kurum birleşmeleri için ilk standart çerçeve geliyor. Sektör birleşmeleri bireysel vakalardan toplu sürece geçerken, düzenleyici kurum sürecin tamamını kapsayan bir şablon öneriyor.
Madencilik — Yüksek temettü hisselerinde istikrar arayışı
İnşaat ve yapı malzemeleri sektöründe 2026 ilk yarıda kârlar sert gerilerken, yüksek temettü veren enerji altyapısı ve ihracat odaklı oyuncular yatırım önceliği olarak öne çıkıyor.
İlaç — 2026H1 performansı aşan CXO ve inovasyon ilacı adayları
2026 ilk yarı bilanço dönemi ilaç sektöründe beklentileri aşan sonuçlar öne çıktı. CXO şirketleri sipariş ve gelir rehberliğini yukarı çekerken, inovasyon ilaçları ticarileşme ivmesiyle güçlü performans sergiledi.
Enerji — Kömür fiyat toparlanması ve arz kısıtı dengesi
Kömür sektörü yılın ilk yarısında kârını yüzde 18,6 artırdı, Q2'de yükseliş yüzde 41'i buldu. Arz tarafındaki sıkılaşma ve düşük stok seviyeleri fiyatları desteklemeye devam ediyor.
Tüketim — Çin perakendesinde yaz ortası sinyalleri
ABD'de enflasyonun yeniden yükselmesi, Çinli e-ticaret platformlarının fiyat avantajını güçlendirirken otel ve restoran zincirlerinde de toparlanma belirtileri görülüyor.
Finans — Buffett'ın sigorta imparatorluğu ve dersleri
Berkshire'ın sigorta bloğu 590 milyar dolarlık varlıkla dünyanın en büyük mal sigortacısı konumunda ve 20 yılda ortalama yüzde 92,2 birleşik rasyo ile prim üretiyor.
Yazılım ve İnternet — AI altyapısında sistem bileşenlerine yayılan talep
AI hesaplama gücü yatırımları rekabeti tek başına hızlandırıcılardan malzeme, optik bağlantı, işlemci ve ileri paketleme gibi sistem katmanlarına taşıyor.
Yazılım ve İnternet — Token'dan göreve kayan yapay zeka fiyatlaması
Yapay zeka fiyatlaması token bazlı modelden görev bazlı modele kayarken, çok modlu ve hafif modeller kurumsal iş akışlarında öne çıkıyor. Piyasa ilgisinin talep tarafına kaydığı bu dönemde, kâr desteği olan yapay zeka uygulama şirketleri ön plana çıkıyor.
Enerji — Jeopolitik risklerle yükselen rafineri marjları
Orta Doğu'daki askeri gerilim Brent'i 96 doların üzerine taşırken, Çin'de büyük rafineri projelerinin yurt içi ve yurt dışı kâr marjları ayrıştı, kimyasal ürünlerde fiyat ve marj artışı yaygınlaştı.
Tüketim — Beyaz likörde dipten beklenti onarımına geçiş
Beyaz likörde fiyat istikrarı ve kanal stoklarının erimesi, sektörün en kötü dönemi geride bıraktığına işaret ediyor ve beklenti onarımı için zemin hazırlıyor.