Guoxuan High-Tech — Hedef fiyat Rmb19.8'e düşürüldü ve Eşit Ağırlık korundu

Gotion'da Morgan Stanley'nin Eşit Ağırlık (Equal-weight) önerisi korunuyor. Kurum değerleme çarpanını 2027 yılına devretti, çarpanı 19x'ten 14x'e indirdi ve yeni hedef fiyatı Rmb19.8 olarak belirledi. Net kâr tahminleri 2026 ve 2027 için aşağı revize edilirken tahmin setine 2028 yılı da eklendi.

Tahmin revizyonları

Tahminlere Gotion'un 2026 ilk yarı (1H26) sonuçları ve şirket rehberliği dahil edildi. Morgan Stanley 2026 ve 2027 hacim tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Birim brüt kâr tahminlerini ise hafifçe aşağı çekti.