Çin teknoloji donanımında 2Ç26 bilançolarının yüzde 40'ı beklentiyi aştı, ancak ivme 3Ç26'da seçiciye dönüyor. Citi, yapay zeka tedarik zincirinde makro ve politika belirsizlikleri nedeniyle temkinli. Lenovo, ASMPT, Montage, WUS, Luxshare ve Lens Tech'i öne çıkarıyor.
Çin teknoloji donanımında 2Ç26 bilanço sezonu, yapay zeka döngüsü ve fiyat iyileşmelerinin desteğiyle beklentilerin üzerinde kapandı. Citi'nin izlediği 40 donanım ve yarı iletken şirketinin 16'sı beklentiyi aştı, 8'i paralel geldi, 16'sı ise kaçırdı. 1Ç26'daki yüzde 48'lik beat oranına kıyasla yüzde 40'a gerileme, momentumun 3Ç26'da seçici bir görünüme döndüğüne işaret ediyor.
Beklentiyi aşan sonuçların ana kaynağı makine görüşü talebindeki toparlanma, yapay zeka döngüsü ve iyileşen fiyatlamaydı. Hikvision ve Dahua görüş tarafında, Lenovo, IEIT Systems, WUS ve ASMPT yapay zeka tarafında öne çıktı.