Dört büyük ABD bulut devinin birleşik geliri üçüncü çeyrekte yıllık bazda %25 büyüdü, ilk üç sağlayıcının bulut geliri %56 ile hızlandı. Devreye giren yatırım harcamaları 2027’de yaklaşık %30 gelir büyümesi ima ediyor. Oran revize konsensüsün yaklaşık 3 puan üzerinde.
Amazon, Microsoft, Google ve Meta ABD’nin dört büyük bulut devi. Platformları hem yapay zekâ hem klasik kurumsal iş yüklerini barındırıyor. Bulut büyümesi iki talep kaynağından da güç alıyor. Sektörün öbür ayağında SpaceX ve neocloud adı verilen yeni nesil bulut sağlayıcıları ile devlerin veri merkezi yatırım programları yer alıyor.
Asıl mesele şu. Piyasa dört devin yapay zekâ kaynaklı gelir büyümesini, üçüncü çeyrek sonuçları sonrası konsensüs revizyonlarına rağmen hâlâ küçümsüyor.
Devreye giren yatırım harcamasının ölçeği 2027’de yıllık bazda yaklaşık %30 gelir büyümesi ima ediyor. Oran revize konsensüsün yaklaşık 3 puan üzerinde.