Yazılım ve İnternet — AI altyapısıyla üç koldan büyüme

AI altyapı yatırımları Çin iletişim sektörünü üç koldan besliyor. Optik modüller, fiber optik kablolar ve uydu interneti aynı anda ivme kazanıyor. Sektör endeksi yılbaşından bu yana yüzde 30,2 yükseldi ve Şanghay'daki tüm sektörler arasında ikinci sırada yer aldı. Aynı dönemde CSI 300 endeksi yüzde 0,45 geriledi. Fark, AI veri merkezi harcamalarının yarattığı talep dalgasından geliyor.

Optik modül tarafında tablo net. AI hesaplama talebi patladıkça sinyal dönüşümüne duyulan ihtiyaç da artıyor. 2025'te küresel optik modül pazarı 23,8 milyar dolara ulaştı ve Ethernet tabanlı modüller bu pazarın yüzde 73'ünü oluşturdu.