Morgan Stanley, WH Group (0288.HK) için 2026 tahmini kazanç beklentisini yaklaşık yüzde 7 oranında düşürdü. Bunun nedeni ağırlıklı olarak Kuzey Amerika için düşürülen ikinci yarı 2026 rehberliği ve zayıflayan Avrupa domuz piyasası koşulları.
Morgan Stanley, WH Group (0288.HK) için 2026 tahmini kazanç beklentisini yaklaşık yüzde 7 oranında düşürdü. Bunun nedeni ağırlıklı olarak Kuzey Amerika için düşürülen ikinci yarı 2026 rehberliği ve zayıflayan Avrupa domuz piyasası koşulları. Kanal yatırımları normalleşirken Çin paketli et kârlılığındaki çeyreklik iyileşme bu etkiyi kısmen telafi etti. 2027 ve 2028 tahminleri de daha düşük 2026 tabanına bağlı olarak yaklaşık yüzde 9 oranında düşürüldü. Analistler parçaların toplamı değerlemesini koruyor ve Çin operasyonlarına 2026 tahmini EV/FAVÖK çarpanında 8 kat, ABD ve uluslararası operasyonlara 7 kat uyguluyor.