Wangsu — CDN marjı ve değerleme uçurumu
Morgan Stanley, Wangsu'nun hedef fiyatını 8,20 yuana yükseltti ama Underweight notunu korudu. CDN marjındaki bozulma devam ederken hisse, küresel emsallerine göre aşırı değerli bulunuyor.
Wangsu — CDN marjı ve değerleme uçurumu
Morgan Stanley, Wangsu'nun hedef fiyatını 8,20 yuana yükseltti ama Underweight notunu korudu. CDN marjındaki bozulma devam ederken hisse, küresel emsallerine göre aşırı değerli bulunuyor.
3 dk okuma
Wangsu Science & Technology'nin hedef fiyatı 7,30'dan 8,20 yuana çıktı. Morgan Stanley modelini güncelledi, Underweight notu yerinde duruyor. Hisse 17,57 yuan seviyesinde işlem görüyor, yani hedef fiyatın iki katından fazla. Aradaki fark yüzde 53'lük aşağı potansiyele işaret ediyor.
Değerleme çarpanı da revize edildi. EV/EBITDA 12x'ten 13x'e yükseltildi, ABD'li emsal Akamai ile aynı seviyeye çekildi. Bu değişiklik hedef fiyatın yüzde 12 artmasının ana nedeni. Bull case 19,70 yuan, bear case 5,80 yuan olarak korundu.
Gelir tahminleri 2026-27 için sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 3,2 aşağı çekildi. 1H26 sonuçları modele işlendi.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş
Sichuan Kelun — Sac-TMT katalizörleri
SKB Bio'nun ilk yarı ürün satışları yıllık yüzde 112 artışla 657 milyon yuana çıktı, yüzde 80'i sac-TMT'den geldi. Yönetim 2026 hedefini en az ikiye katlama olarak yineledi, Morgan Stanley başabaş noktasını 2027'de görüyor.
S&P 500 — Oppenheimer kazanç momentumu
S&P 500 şirketlerinin ikinci çeyrek kazanç büyümesi haftalık bazda yatay seyrederken, 11 sektörün sekizi çift haneli büyüme kaydetti. Enerji %147 ile liderliğini korurken, sağlık tek gerileyen sektör oldu.
Estee Lauder — RBC toparlanma tezi
Estee Lauder, çarşamba günü açıklayacağı mali dördüncü çeyrek sonuçları öncesinde RBC'nin outperform tavsiyesi ve 111 dolar hedef fiyatıyla gündemde. RBC, şirketin dalgalı makro ortama rağmen toparlanmayı sürdüreceğini ve 2027 öngörülerinin büyük ölçüde korunduğunu belirtiyor.