Enerji — Basınç pompalamada sıkılaşan arz-talee dengesi
Basınç pompalama talebinin 2026 ikinci yarısı ve 2027 kurulumu, daha kalıcı ama yine disiplinli bir arama-geliştirme sermaye harcaması döngüsü çerçevesinde değerlendiriliyor.
Yapay Zeka
Yapay zeka çipleri, büyük dil modelleri, eğitim ve çıkarım altyapısı, AI yatırımları ve şirketlerin yapay zeka stratejileri.
226 yazı
(Sayfa 12)
Nvidia — Alıcı beklentilerini aşan Q1 satış hedefi
Wedbush, Nvidia'nın ilk çeyrek satış hedefinin satın alma tarafı beklentilerini fazlasıyla aştığını, Çin pazarına dönüşün ve tedarik zinciri taahhütlerindeki artışın büyüme görünümünü desteklediğini belirtti.
Snowflake — YZ çekişinden FY27 gelir büyümesine destek
UBS, Snowflake'in 2027 mali yılı ürün geliri büyüme öngörüsünün piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde olduğunu, yapay zekanın büyümeye giderek daha fazla katkı sağladığını ve hissenin değerlemesini makul buldu. Hedef fiyat 265 dolardan 235 dolara çekilirken al tavsiyesi korundu.
Nvidia — Hızlanan büyüme ve 2027'ye uzanan talep görünürlüğü
BofA, Nvidia'nın mali dördüncü çeyrekte hızlanan büyüme ve 2027'ye uzanan talep görünürlüğü ile beklentileri aştığını belirterek hedef fiyatını 300 dolara yükseltti, kısa vadeli endişeleri gürültü olarak değerlendirdi.
Yapay zeka — Citrini'ye karşı iyimser görüş (Citadel)
Piyasaları ve okuyanları biraz sallamıştı Citrini raporunu yazan kafası hafif kırık adam. Şimdi karşı argumanlar çıkıyor, onlardan biri de dün bugün epey göze çarptı.
Baidu — 5 milyar dolarlık geri alım ve ilk temettü
Jefferies, Baidu ve iQIYI'nin 4Ç25 bilançolarını değerlendirdi. YZ gelirlerinin payı %43'e çıktı. 5 milyar dolarlık yeni geri alım programı ve tarihte ilk temettü politikası açıklandı.
Baidu — Hızlanan YZ dönüşümü
Citi, Baidu'nun 4Ç25 bilançosunu değerlendirdi. YZ destekli gelirler yılda %48 büyüdü, toplam gelirin %39'una ulaştı. Hedef fiyat 186 dolar, AL tavsiyesi korunuyor.
AMD — Meta anlaşmasıyla gigawatt ölçekli tedarik fırsatı
RBC Capital Markets, AMD'nin Meta Platforms ile yaptığı çok yıllı yapay zekâ çip ortaklığının, AMD'yi gigawatt ölçeğinde bir tedarikçi haline getirebileceğini ve büyük ölçekli bulut müşterilerinde pazar payı kazanımını hızlandırabileceğini değerlendiriyor. Uzun vadeli olumluların varant maliyetine a
Oracle — Yarılanan değerleme çarpanları ve cazip risk-getiri
Oppenheimer, Oracle'ı performans üstüne yükseltti ve 185 dolar hedef fiyat başlattı. Kurum, hissenin Eylül ayından bu yana yarıdan fazla gerileyen değerleme çarpanlarının ardından risk-getiri profilini cazip buluyor.
IBM — GenAI inovasyonundan ana bilgisayar işine yıkıcı risk
Morgan Stanley, IBM'in generatif yapay zeka alanındaki yenilikler nedeniyle ana bilgisayar işinde belirli bir yıkıcı riskle karşı karşıya olduğunu belirtti. Hisse senedi son bir ayda %20'nin üzerinde düşerken, Anthropic'in Claude Code aracının duyurusu IBM'in 25 yılı aşkın sürenin en sert günlük kay
Yazılım sektörü — YZ araçları karşısında mevcut ekosistemlerin dayanıklılığı
Wedbush analisti Dan Ives, Anthropic'in yeni yapay zeka araçlarının etkileyici olmasına rağmen mevcut yazılım altyapısını değiştiremeyeceğini belirtti. Yazılım hisseleri yükseldi.
Broadcom — Güçlü YZ çiplerine karşı yazılım riski
UBS, Broadcom'un yazılım işinde çarpan düzeltmesi ve müşteri kaybı risklerine dikkat çekerken, yapay zeka çip gelirlerinin beklentilerin üzerinde olabileceğini belirtti ve 'al' tavsiyesiyle 475 dolar hedef fiyatını korudu.
Booking — Ajan YZ geçişinde seyahat liderliğinin korunması
Morgan Stanley, Booking için notunu 'ağırlığın üstünde'ye yükseltti ve şirketin ajan yapay zekâya geçişte müşteri ilişkisini, veri avantajını ve yüksek marjlı doğrudan iş modelini koruyarak seyahat sektöründeki liderliğini sürdüreceğini belirtti.