Yazılım ve İnternet — AI süper giriş savaşında üç cephe
Öne Çıkan Noktalar — GUI Agent ve API Agent olmak üzere iki farklı yol haritası var. GUI Agent uygulama arayüzünü görerek
Telekonferans Özeti
Şirket telekonferanslarından derlenen yönetim mesajları, operasyonel veriler ve görünüm notları.
1486 yazı
(Sayfa 45)
NFLX — Birinci Çeyrek Telekonferansı (16 Nisan 2026)
Netflix, 2026 ilk çeyrekte güçlü ivmeyi sürdürdü ve yıl geneli rehberliğini korudu: %12-14 gelir büyümesi, %31,5 faaliyet marjı ve reklam gelirinin 3 milyar dolara ulaşması. Warner Bros. anlaşmasından vazgeçilmesi M&A disiplinini test ederken, kurucu Reed Hastings'in yönetim kurulundan ayrılma karar
TSM — Birinci Çeyrek Telekonferansı (16 Nisan 2026)
TSMC ilk çeyrekte %6,4'lük gelir artışı ve %66,2'lik brüt marjla beklentileri aştı. Yönetim, yapay zeka talebindeki ivmeyle 2026'da %30'un üzerinde büyüme öngörürken, kapasite açığını kapatmak için yatırım bütçesini 56 milyar dolara çıkardı.
ASML — Birinci Çeyrek Telekonferansı (15 Nisan 2026)
ASML, 2026 yılı gelir beklentisini 36-40 milyar euroya yükseltti ve Low-NA EUV kapasitesini 2027'de en az 80 sisteme çıkaracağını duyurdu. Yönetim, AI kaynaklı talebin arzı aştığını ve müşterilerin agresif kapasite artışı planladığını vurguladı.
ASML — Birinci Çeyrek Telekonferansı (15 Nisan 2026)
ASML, 2026 yılı gelir beklentisini 36-40 milyar euroya yükseltti ve Low-NA EUV kapasitesini 2027'de en az 80 sisteme çıkaracağını duyurdu. Yönetim, AI kaynaklı talebin arzı aştığını ve müşterilerin agresif kapasite artışı planladığını vurguladı.
ASML — Birinci Çeyrek Telekonferansı (15 Nisan 2026)
ASML, 2026 yılı gelir hedefini 36-40 milyar euroya yükseltirken, AI kaynaklı talep patlamasının arzı kalıcı olarak aşacağını belirtti. Low-NA EUV kapasitesi 2027'de en az 80 sisteme çıkıyor.
ASML — Birinci Çeyrek Telekonferansı (15 Nisan 2026)
ASML, 2026 yılı gelir hedefini 36-40 milyar euroya yükseltirken, AI kaynaklı talep patlamasının arzı kalıcı olarak aşacağını belirtti. Low-NA EUV kapasitesi 2027'de en az 80 sisteme çıkıyor.
JNJ — Birinci Çeyrek Telekonferansı (14 Nisan 2026)
Johnson & Johnson, Q1'de Stelara'daki 540 baz puanlık rüzgara rağmen %6,4 operasyonel büyüme yakaladı ve rehberliğini yükseltti. CEO Duato, ICOTYDE'nin şirketin en büyük ürünlerinden biri olma potansiyeline dikkat çekerken, onkoloji ve MedTech'teki güçlü ivmenin on yıl sonuna kadar çift haneli büyüm
JNJ — Birinci Çeyrek Telekonferansı (14 Nisan 2026)
Johnson & Johnson, 2026'nin ilk çeyreğinde %6,4 operasyonel büyüme ve hisse başına düzeltilmiş kazançta %2,5 düşüşle beklentileri aştı. Tam yıl rehberliğini yukarı çeken şirket, on yıl sonuna kadar çift haneli büyüme hedefini yineledi.
MINISO — Telekonferans Notları (31 Mart 2026)
MNSO, 2025 mali yılını güçlü bir ivmeyle kapatırken, 2026 için yüksek çift haneli gelir büyümesi ve 510-550 yeni mağaza hedefi koydu. Yönetim, ABD'deki %20'nin üzerinde aynı mağaza büyümesi ve Çin'deki yapısal iyileşmenin yanı sıra, kendi IP'si UU'nun patlayıcı büyümesine ve Meksika ile Güneydoğu As
CEG — Telekonferans Notları (31 Mart 2026)
Constellation Energy, Calpine satın almasının ardından ilk kez yatırımcılarla buluştu ve 2029'a kadar baz EPS'te %20 bileşik büyüme hedefi açıkladı. Yönetim, veri merkezi anlaşmalarında PJM düzenleme sürecine bağlı olarak gecikmeler yaşandığını ancak ivmenin yeniden kazanıldığını ve 5 milyar dolarlı
Nike — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (31 Mart 2026)
Nike, Q3'te klasik ayakkabı envanterini temizlemenin yarattığı 5 puanlık ciro baskısına rağmen, Kuzey Amerika'da toptan satışta ivme kazandı ve koşu kategorisinde %20'nin üzerinde büyüme kaydetti. Yönetim, takvim yılı sonuna kadar 'win now' aksiyonlarını tamamlamayı ve FY27'nin ikinci çeyreğinde mar
MNSO — Telekonferans Notları (31 Mart 2026)
MINISO, 2025 tam yılında gelir büyümesini %32,7’ye hızlandırarak rekor kırdı. Çin’de aynı mağaza satışları pandemi sonrası zirvesini aştı, ABD’de ise %60’ın üzerinde büyüme sağlandı. Şirket, IP odaklı büyük mağaza stratejisi ve özgün IP’leriyle 2026’da karlılıkta ivme hedefliyor, yeni yılda gelir ar