Meta Platforms — Hesaplama kapasitesi satışı EPS sıkışması riskini azaltabilir
Meta, ham hesaplama kapasitesini veya AI modellerine erişimi satmayı değerlendiriyor. UBS, bu hamlenin 2027 EPS sıkışması endişelerini hafifletebileceğini belirtiyor.
Telekonferans Özeti
Şirket telekonferanslarından derlenen yönetim mesajları, operasyonel veriler ve görünüm notları.
1691 yazı
(Sayfa 130)
Vertiv Holdings, LLC — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (22 Ekim 2025)
Vertiv, üçüncü çeyrekte tüm metriklerde beklentileri aşan bir performans sergiledi. Yıllık %63 artan hisse başı kazanç, %28 organik satış büyümesi ve 9,5 milyar dolarlık rekor birikimli siparişle şirket, 2025 yılı rehberliğini yukarı yönlü revize etti. Yapay zeka odaklı veri merkezi dönüşümündeki li
Aph — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (22 Ekim 2025)
Amphenol üçüncü çeyrekte hem gelir hem siparişte rekor kırdı. Yapay zeka ve savunma talebiyle organik büyüme %41’e ulaştı, faaliyet marjı %27,5 ile yeni zirveyi gördü.
IBM — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (22 Ekim 2025)
IBM üçüncü çeyrekte tüm segmentlerinde büyüme yakalayarak ivme kazandı. 9,5 milyar dolarlık yapay zeka sipariş stoğu, Z17 ana karesinin %130 program üstü performansı ve yönetimin 14 milyar dolar üzeri serbest nakit akışı hedefi 2026'ya güçlü girileceğine işaret ediyor.
Lam Research — Birinci Çeyrek Telekonferansı (22 Ekim 2025)
Lam Research, Eylül 2025 çeyreğinde 5.3 milyar dolar rekor gelir ve %35 faaliyet marjıyla beklentileri aştı. Yönetim, Çin’e yönelik yeni kısıtlamaların 2026’da 600 milyon dolar gelir kaybına yol açacağını ancak AI kaynaklı küresel yatırımların bu düşüşü fazlasıyla telafi edeceğini öngörüyor.
APH — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (22 Ekim 2025)
Amphenol üçüncü çeyrekte hem gelir hem siparişte rekor kırdı. Yapay zeka ve savunma talebiyle organik büyüme %41’e ulaştı. Faaliyet marjı %27,5 ile yeni zirveyi gördü, CCS satın alımı bir çeyrek öne çekildi.
TECK — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (22 Ekim 2025)
Teck, 2025 üçüncü çeyrekte Anglo American ile eşitler birleşmesi anlaşması ve bakır/çinko fiyatlarının desteğiyle FAVÖK’ünü %19 artırarak 1,2 milyar dolara çıkardı. Yönetim, QB’deki kum drenaj iyileştirmelerinin olumlu ilerlediğini ve 2027’den itibaren değirmenin kısıtlanmayacağını belirtti.
GEV — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (22 Ekim 2025)
GE Vernova, Prolec GE'nin kalan %50'sini 5,3 milyar dolara satın alarak transformatör işini konsolide ediyor. Üçüncü çeyrekte siparişler %55 arttı, gaz türbini ve elektrifikasyon rekor talep gördü. 2025 hedefleri korundu.
IBM — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (22 Ekim 2025)
IBM üçüncü çeyrekte %7 gelir büyümesiyle tüm segmentlerinde hızlanma yakaladı. Yazılım %9, altyapı %15 büyürken danışmanlık yeniden büyümeye döndü. 9,5 milyar dolarlık yapay zeka kitabı, Z17 ana karesinin 130% program üstü performansı ve yönetimin yükselttiği 14 milyar dolar serbest nakit akışı, 202
VRT — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (22 Ekim 2025)
Vertiv, 2025’in üçüncü çeyreğinde beklentileri aşan sonuçlarla yapay zeka odaklı veri merkezi dönüşümündeki liderliğini pekiştirdi. Organik satışlarda %28 artış, 1,24 dolar hisse başı kazanç ve 462 milyon dolar serbest nakit akışı ile şirket tüm yıl rehberliğini yukarı çekti.
LRCX — Birinci Çeyrek Telekonferansı (22 Ekim 2025)
Lam Research, 2026 mali yılının ilk çeyreğinde rekor ciro ve karlılıkla AI kaynaklı güçlü talebi yansıttı. Çin'e yönelik yeni kısıtlamaların 2026'da 600 milyon dolarlık etkisi beklenirken, küresel çok uluslu yatırımlar bu düşüşü telafi edecek.
GE Aerospace — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (21 Ekim 2025)
GE Aerospace, 2025'in üçüncü çeyreğinde gelir ve faaliyet karını %26 artırarak 11,3 milyar dolar ciro ve 2,3 milyar dolar kar elde etti. Şirket, tüm kalemlerde yılsonu beklentilerini yukarı çekti. LEAP teslimatlarında %40’lık sıçrama ve savunma motor çıkışında %83 artışla operasyonel momentumun güçl
General Motors — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (21 Ekim 2025)
GM, 2025 üçüncü çeyrekte 3,4 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK açıklayarak tüm yıl beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Şirket, 1,6 milyar dolarlık özel kalem yüküyle EV stratejisini yeniden yapılandırırken, Kuzey Amerika'da %8-10 tarihi marj seviyesine geri dönüş için net bir yol çiziyor.