Telekonferans Özeti
Şirket telekonferanslarından derlenen yönetim mesajları, operasyonel veriler ve görünüm notları.
SMCI — Birinci Çeyrek Telekonferansı (4 Kasım 2025)
SMCI, ilk çeyrekte geliri müşteri platform yükseltmeleriyle 5 milyar dolara gerilerken, GB300 bazlı rekor 13 milyar dolarlık sipariş aldı. Aralık çeyreği için en az 10,5 milyar dolar gelir hedefleniyor. Yıllık ciro beklentisi 36 milyar dolara yükseltildi. Brüt marj, mega ölçekli projenin başlangıç m
CPNG — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (4 Kasım 2025)
Coupang, üçüncü çeyrekte yüzde 20 sabit kur büyümesi ve ürün ticaretinde 200 baz puanı aşan marj genişlemesiyle beklentileri aştı. Yönetim, Kore’deki dayanıklı talep ve Tayvan’daki hızlanan ivmeyle birlikte faaliyet disiplini ve teknoloji yatırımlarının getirisini almaya başladı.
PFE — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (4 Kasım 2025)
Pfizer üçüncü çeyrekte beklentileri aştı, 2025 EPS rehberliğini daralttı. Vyndamax rekabete rağmen hacim büyütürken, Medera anlaşması Novo Nordisk'in teklifiyle mahkemeye taşındı. 2026 rehberliği yıl sonunda açıklanacak.
ETN — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (4 Kasım 2025)
Eaton 2025 üçüncü çeyrekte rekor sipariş ve elektrik segmentinde %9 organik büyüme açıkladı. Şirket, sıvı soğutma lideri Void satın almasıyla veri merkezi konumunu güçlendiriyor. 4. çeyrek ve 2026 için güçlü büyüme öngörüyor.
MPC — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (4 Kasım 2025)
MPC, 3. çeyrekte 3,2 milyar dolar FAVÖK ve %96 yakalama ile güçlü nakit üretti. Temettü %10 artarken MPLX dağıtımları 2026'da 3,5 milyar doları aşacak. Batı Yakası arz sıkışıklığı ve orta akım büyümesi döngü boyu lider nakit getirisini destekliyor.
ANET — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (4 Kasım 2025)
Arista, üçüncü çeyrekte %27,5 büyüme ile 2,31 milyar dolar gelirle rekor kırdı. 2026 için AI ağ hedefini 2,75 milyar dolara, toplam gelir hedefini ise 10,65 milyar dolara yükseltti. Yönetim, talebin sevkiyattan hızlı olduğunu ve yapay zeka yatırımlarının genişleyerek süreceğini vurguladı.
SMCI — Birinci Çeyrek Telekonferansı (4 Kasım 2025)
Super Micro, birinci çeyrekte gelir kaymasına rağmen 13 milyar doları aşan siparişlerle 36 milyar dolar yıllık hedefini korudu. GB300 platform geçişi brüt marjı geçici olarak %6,5’e çekse de DCBBS çözümleri toparlanma vaat ediyor.
AMD — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (4 Kasım 2025)
AMD 3. çeyrekte %36 artışla 9,2 milyar dolar rekor gelir elde etti. Veri merkezi segmenti MI350 serisi GPU ve EPYC işlemci satışlarıyla 4,3 milyar dolara ulaştı. Şirket, OpenAI ile 6 gigawatt'lık çok yıllı anlaşma ve 2026'da gelecek MI450 serisiyle yapay zeka işinde on milyarlarca dolarlık yıllık ge
Uber — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (4 Kasım 2025)
Uber, üçüncü çeyrekte %22 sefer büyümesiyle 2023'ten bu yana en hızlı büyümesini kaydetti. Brüt rezervasyonlar %21 arttı, düzeltilmiş FAVÖK ve serbest nakit akışı rekor seviyeye ulaştı. Yönetim AV yatırımlarını ve çapraz platform stratejisini öne çıkardı.
ON — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (3 Kasım 2025)
ON Semiconductor, 2025'in üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı ve otomotiv ile endüstriyel pazarlarda istikrar sinyali verdi. AI veri merkezi geliri yıllık bazda ikiye katlanarak 2025'te yaklaşık 250 milyon dolara ulaşırken, şirket dikey GaN platformu ve vCore satın almasıyla g
PLTR — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (3 Kasım 2025)
Palantir, Q3'te toplam gelirini %63 artırarak Rule of 40 skorunu 114'e taşıdı ve ABD ticari işinde %121 büyüme kaydetti. Yönetim, AIP platformunun ontoloji tabanlı farklılaşmasıyla talebin arzı aştığını ve ABD'de büyümenin sürdürülebilir olduğunu vurguladı.
Grab — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (3 Kasım 2025)
Grab, üçüncü çeyrekte düzeltilmiş FAVÖK'ü %51 artışla rekor $136 milyona taşıdı ve art arda 15. çeyrekte karlılık iyileşmesi kaydetti. Şirket, tam yıl 2025 FAVÖK beklentisini $490-500 milyona yükseltirken talebe dayalı GMV büyümesi %27'ye ulaştı ve finansal hizmetlerde kredi dağıtımı yıllık $3,5 mil