Çip, bellek, yapay zeka altyapısı ve yazılım sektörüne ilişkin notlar.
Wedbush, AMD'nin sonuçlarının işlemci sıkıntılarından doğacak ek değeri yansıtmadığını, yapay zeka çip büyümesinin sınırlı kaldığını ve görünürlüğün zayıf olduğunu bildirdi.
Morgan Stanley, AMD'nin güçlü 4. çeyrek sonuçlarını değerlendirirken, tüm gözlerin yeni nesil MI455 çipinin performansında olduğunu belirtti. Analistler equal-weight tavsiyesini korudu, hedef fiyatı 260 dolardan 255 dolara indirdi.
BofA, AMD'nin yapay zeka GPU pazarında Nvidia'ya güvenilir bir alternatif olarak konumlandığını belirtirken, sunucu CPU işinde büyüme ve istikrarlı marjlar öngördü. Kurum, hisse için al tavsiyesini yineledi, hedef fiyatı 280 dolara yükseltti ve EPS tahminlerini artırdı.
Moore Threads, genel amaçlı GPU'larıyla yapay zeka, grafik ve video işlemeyi tek çipte birleştiriyor. Tam yığın çözümleri ve düşük geçiş maliyetiyle Çin'in yapay zeka sunucu umutlarının başında geliyor.
Wedbush, Palantir Technologies'in 2026 mali yılı gelir beklentisinin piyasa tahminlerinin üzerinde olduğunu, ABD ticari segmentindeki ivme ve yapay zeka platformunun gücüyle şirketin teknoloji alanında öne çıktığını belirtti.
SenseTime, çoklu mod destekleyen temel modellere genişleyerek maliyet-performans oranını iyileştiriyor ve bilgisayarlı görüde kârlılığa odaklanıyor.
RBC Capital Markets, AMD’nin sunucu talebi sayesinde dördüncü çeyrek sonuçlarının beklentilerin üzerinde geleceğini ve ilk çeyrek yönlendirmesinin konsensüsün hafif üzerinde olacağını belirtti.
Wedbush, Super Micro Computer'ın ikinci çeyrekte beklentileri aşma veya geride kalma potansiyeli olduğunu, bellek tedarik zincirindeki riskler ve düşük marjlı NVDA içerikli işlerin manzarayı karmaşıklaştırdığını açıkladı. Nötr not ve 42 dolar hedef fiyat korundu.
Morgan Stanley, Applied Materials'ın talepteki iyileşme ve tedarik zincirindeki güçlenmenin 'beklenti üstü' bir çeyrek getireceğini, portföy normalleşmesiyle değerleme iskontosunun kapanabileceğini belirterek fiyat hedefini yükseltti.
Oppenheimer, Datadog'un dördüncü çeyrek sonuçlarının beklentileri %3-4 aşacağını ve platform satışlarındaki olgunlaşmanın 2026-2027'de %20'nin üzerinde büyüme için patika oluşturduğunu belirtiyor.
BofA, Snowflake’i 2026'nın en iyi altyapı yazılımı seçimi olarak öne çıkarırken, yapay zekadaki kritik rolüne vurgu yaptı. Kurum, tahminlerini hafif düşürse de al tavsiyesini korudu ve fiyat hedefini 275 dolara indirdi.