Çip, bellek, yapay zeka altyapısı ve yazılım sektörüne ilişkin notlar.
RBC Capital Markets, Alphabet'in dördüncü çeyrek finansallarının beklendiği gibi "çok güçlü" olduğunu ve yapay zeka etkileşimindeki artışın büyümeyi desteklediğini vurguladı. Sermaye harcamalarındaki artış serbest nakit akışını baskılasa da bu yatırımların talepten kaynaklandığı belirtildi.
BofA, Qualcomm için notunu nötr'e indirirken hedef fiyatını 155 dolara düşürdü. Kurum, artan bellek fiyatlarının ve Samsung ile Apple'daki pazar payı kayıplarının şirketin el cihazı büyüme profilini baskıladığını vurguladı.
Wedbush, Alphabet'in temellerinin sağlam olduğunu, ücretli tıklamalardaki hızlanma ve yapay zekanın arama ve bulut performansına katkısının büyüme görünümünü güçlendirdiğini belirtti.
BofA, Uber'in güçlü rezervasyon ivmesi ve otonom araç fırsatıyla sektörün üzerinde büyüme potansiyeli taşıdığını belirtiyor. Aracı kurum, AV dağıtımlarının San Francisco, Austin ve Atlanta gibi şehirlerde pazar büyümesini hızlandırdığını vurgularken, hedef fiyatını 103 dolara çekti.
Morgan Stanley, Alphabet'in arama ve bulut gelirlerindeki güçlü büyümenin 2027 kârını beklentilerden yüksek kılacağını, yapay zeka yatırımlarının büyük teknoloji ile küçük oyuncular arasındaki farkı beklenenden hızlı açtığını belirtiyor. Kurum, hisse için 'overweight' tavsiyesini ve 330 dolar hedef
Morgan Stanley, Uber için 'overweight' tavsiyesini korurken hedef fiyatı 100 dolara indirdi. Kurum, küresel platform stratejisinin uzun vadeli serbest nakit akışı istikrarını güçlendirdiğini, Mobilite ve Teslimat segmentlerindeki büyümenin ivme kazandığını ve otonom araç teknolojisinin toplam adresl
Alphabet'in yıllık geliri ilk kez 400 milyar doları aşarken, 2026 yatırım harcaması beklentisi 175-185 milyar dolarla rekor seviyeye çıkıyor. Arama ve bulut güçlü ivmesini korurken, yapay zeka yatırımları kapasite kısıtına rağmen hızla karlılığa dönüşüyor.
Wedbush, AMD'nin sonuçlarının işlemci sıkıntılarından doğacak ek değeri yansıtmadığını, yapay zeka çip büyümesinin sınırlı kaldığını ve görünürlüğün zayıf olduğunu bildirdi.
Morgan Stanley, AMD'nin güçlü 4. çeyrek sonuçlarını değerlendirirken, tüm gözlerin yeni nesil MI455 çipinin performansında olduğunu belirtti. Analistler equal-weight tavsiyesini korudu, hedef fiyatı 260 dolardan 255 dolara indirdi.
BofA, AMD'nin yapay zeka GPU pazarında Nvidia'ya güvenilir bir alternatif olarak konumlandığını belirtirken, sunucu CPU işinde büyüme ve istikrarlı marjlar öngördü. Kurum, hisse için al tavsiyesini yineledi, hedef fiyatı 280 dolara yükseltti ve EPS tahminlerini artırdı.
Moore Threads, genel amaçlı GPU'larıyla yapay zeka, grafik ve video işlemeyi tek çipte birleştiriyor. Tam yığın çözümleri ve düşük geçiş maliyetiyle Çin'in yapay zeka sunucu umutlarının başında geliyor.
Wedbush, Palantir Technologies'in 2026 mali yılı gelir beklentisinin piyasa tahminlerinin üzerinde olduğunu, ABD ticari segmentindeki ivme ve yapay zeka platformunun gücüyle şirketin teknoloji alanında öne çıktığını belirtti.
