Sektörel Analiz
Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
Çip ve Yapay Zeka — İleri paketlemede kapasite genişlemesi
İleri paketlemede kapasite genişlemesi ve alternatif teknoloji yolları eş zamanlı ilerlerken Huafu Securities, TSMC, Amkor, ASE Technology Holding ve Intel'in izlenmesini öneriyor.
Çip ve Yapay Zeka — Yazılım teslimatında doğrulamaya kayan baskı
Agentic AI programlamanın maliyetini düşürüyor, ancak bu yazılım geliştirmenin ucuzladığı anlamına gelmiyor.
Çip ve Yapay Zeka — Manus 2.0'da agent dalgası
Manus 2.0 yayımlandı ve kişisel yaşam ajanı Cue tanıtıldı. Bireysel kullanıcılara yönelik yapay zekâ ajanı sektöründe yeni bir değişim dalgası başlıyor.
Çip ve Yapay Zeka — Sunucu CPU'da talep artışı
Agentic AI araçlarının sunucu CPU talebini yukarı çeken etkisinin 2027'ye kadar sürmesi bekleniyor.
Yazılım ve İnternet — Muse ile agent yayılımı
Medya endeksi geçen hafta Şanghay Bileşik Endeksi'nin gerisinde kalırken haftanın iki ana gündemi Meta'nın Muse uygulaması ile Alibaba'nın bulut konferansı oldu.
Çip ve Yapay Zeka — Yetenek-maliyet Pareto bölgesinde yeni modeller
Yapay zeka modellerinin haftalık veri kıyaslamasında MiMo-V2.6-Pro, yetenek-maliyet Pareto optimum bölgesine giren iki modelden biri olarak öne çıktı.
Kimya — Uzun yükseliş döngüsü beklentisi
Kimya sektöründe son 20 yılda konjonktür dönemleri genellikle iki yıl sürdü. Bu turun ise uzun bir yükseliş döngüsüne dönüşmesi bekleniyor.
Seyahat — Çift bayram rezervasyonlarında hızlanan canlanma
Çin havacılığında yakıt dahil bilet fiyatlarındaki yıllık artış genişledi, çıplak biletteki düşüş daraldı ve Orta Sonbahar ile Ulusal Bayram rezervasyonları hızlandı.
Çip ve Yapay Zeka — Model katmanlaşmasıyla hızlanan Agent yaygınlaşması
Büyük model sektöründe rekabetin odağı yetenek gelişimi sürerken verimlilik ve katmanlı yapıya kayıyor, Agent uygulamalarının da yaygınlaşması hızlanıyor.
Tüketim — Bayramda hacim öncelikli seyahat
2026 orta sonbahar bayramı verileri, seyahat talebinde hacmin fiyattan daha iyi bir görünüm çizdiğini ve yerel tüketimde iyileşme işaretleri verdiğini ortaya koyuyor.
Çelik — Üretim kısıntısında iki yol
Çelik şirketlerindeki yaygın ve derin kayıplar, üretim kısıntılarının önümüzdeki dönemde de piyasaların ana gündemi olmaya devam edeceğini gösteriyor.
Lojistik — Tanker navlunlarında güçlü yükseliş
Ürün tankerlerinde ana rotalarda navlunlar belirgin yükseldi. Tatil öncesi hava yolculuğu talebi de güç kazandı.