Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
Adidas, VF ve PUMA'nın Çin'deki satışları güçlü seyrederken SHEIN'in Hong Kong borsasına yolu göründü. Tekstil tarafında pamuk fiyatları gerilerken yün tarafında yıllık bazda sert artış dikkat çekiyor.
AI veri merkezlerinin güç talebi elektrik ekipmanları siparişlerini hızlandırırken, zayıf şebeke bölgelerinde kesintisiz elektrik ihtiyacı ev tipi depolama sistemlerine olan talebi güçlendiriyor.
Kuzey Amerika'da veri merkezlerine yönelik elektrik kısıntısı tehdidi gaz türbini talebini hızlandırırken, Google'ın yeni robot modeli fiziksel yapay zekayı laboratuvardan sahaya taşıyor.
Adidas ikinci çeyrekte rekor gelire ulaştı, Çin'de büyüme iki haneli kaldı. Rehabilitasyon yardımcı ekipman sektöründe devlet destekli üç yıllık plan, sektörü konsolidasyona hazırlıyor.
İngiliz American Tobacco yeni nesil ürünlerde çeşitlendirmeyle büyürken, Japan Tobacco HNB tarafında global açılımı hızlandırıyor.
Çin boya sektöründe sıkılaşan güvenlik ve çevre politikaları kapasite çıkışını hızlandırırken, ara madde arzındaki daralma fiyatları yukarı çekiyor.
Merkezi hükümetin “Altı Ağ” altyapı planı ve “On Beşinci Beş Yıllık Plan” kapsamındaki büyük projeler, inşaat sektöründe özellikle çelik yapı, yeni elektrik şebekesi ve temiz oda gibi alt segmentlerde yatırım fırsatlarını öne çıkarıyor.
İnovatif ilaç şirketlerinin yarıyıl bilançoları yaklaşırken sektörün kümülatif gelir büyümesi %36'ya ulaştı. Yarıyıl performansında ivmelenme bekleniyor.
Kimi K2, MoE mimarisi ve 1T toplam parametresiyle Claude'a yakın kod performansı sunarken maliyeti yüzde 80 düşürüyor ve Çin'in açık kaynak model rekabetini güçlendiriyor.
CATL yarı yılda yüzde 55 gelir artışıyla rekor kırarken, Eylül'de başlayacak yüzde 2'lik pil tüketim vergisinin maliyet etkisi sınırlı kalacak ve şirketler fiyat artışıyla bunu müşteriye yansıtabilecek.
Endüstriyel embodied AI, tek bir robot formundan çok görev kapanışına odaklanan bir sistem olarak şekilleniyor. Yayılım, yüksek değerli ve net tanımlı görevlerden başlayarak aşamalı ilerleyecek.
Konut fonu kurallarının gevşetilmesi ve kentsel dönüşüm yatırımlarındaki artış, inşaat malzemeleri sektöründe talep toparlanması beklentisini güçlendiriyor.