Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
Hafif sanayi ve tekstil hisseleri temmuzda endeksin üzerinde getiri sağladı. Q2'de talep dibi gördü, karamsarlık fiyatlandı ve bazı şirketler beklentileri aştı. Yatırımcılar düşük değerlemelerde toparlanma fırsatı arıyor.
Gıda ve içecek sektörü yılın ilk yarısında yüzde 20'nin üzerinde değer kaybettikten sonra temmuzda yüzde 11,3 yükseldi, değerlemeler dip seviyelerden döndü
Murata ve Samsung Electro-Mechanics'ın son bilançoları, AI sunucu kaynaklı MLCC talebinin güçlü olduğunu gösteriyor. Yüksek kapasiteli ürünler kâr marjlarını destekliyor.
Elektrikli iki tekerlekli araçlarda iç satış daralması ikinci çeyrekte hız kesiyor, Ninebot payını yüzde 10,6 seviyesine taşıyor.
ChinaJoy'da sergilenen 70 AI oyunu, etkileşimli anlatıdan simülasyon yönetimine uzanan doğal oynanış çeşitliliğini gösteriyor ve AI oyun platformları UGC potansiyelini açığa çıkararak sektörün yeni büyüme alanı olarak öne çıkıyor.
Google'ın yeni nesil robotik modeli ve yapay zeka kaynaklı elektronik kumaş talebi, makine sektöründe yatırım hattını robotik, doku ve yarı iletken ekipmanlarına çeviriyor.
Yarı iletken lojistiği, yapay zeka kaynaklı kapasite yatırımları ve yurt içi çip üretiminin genişlemesiyle üç ana segmentte büyüme potansiyeli taşıyor.
Güzellik bakım sektörü endeksi geçen hafta yüzde 8,48 yükseldi ve 31 sektör arasında dördüncü sıraya yerleşti. Değerleme toparlanması için alan olduğu değerlendiriliyor.
Bulut devlerinin bilançoları AI yatırımının kârlılığa dönüşme hızını ayırt ediyor. Microsoft ve Amazon'un güçlü performansına karşılık Google ve Meta'nın nakit akışı baskısı, piyasanın odağını harcama hacminden getiriye kaydırdığını gösteriyor.
Çin'in kızılötesi gücü termal kamera üretiminden çok, detektör çipinden sistem entegrasyonuna tüm zinciri yerelleştirebilmesinde yatıyor. Performans artışı yeni kullanım alanları açarken maliyet düşüşü talebi tetikliyor.
Çin'de AI talebi yüzde 417 büyürken arz yüzde 128'de kaldı. Kiralık GPU pazarı bu açığı kapatmanın ana yolu haline geliyor.
Politbüro'nun altı ağ vurgusu hesaplama gücü ve elektrik şebekesi yatırımlarını öne çıkarıyor. Karbon fiyatındaki yükseliş de yeşil yakıt hisselerinde değerlemeleri destekliyor.