Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
AI hesaplama gücü arttıkça optik modüllerin güç tüketimi yükseliyor, alüminyum nitrür talebi 2027'de 2.000 tonu aşabilir ve Japonya'nın tedarik kısıtları Çinli üreticilere kapı açıyor.
MLCC üreticileri yapay zeka kaynaklı yüksek kapasiteli ürün talebinin gerçek olduğunda hemfikir ancak fiyat artışı konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.
Yapay zeka şirketleri müşteri sahasına yerleşen mühendislerle gelir üretmeye odaklanıyor, FDE ilanları dokuz ayda sekiz kat arttı.
Morgan Stanley, Zijin Mining'i Top Pick olarak ekledi. Şirketin lityum üretimini 2028'e kadar 12 kat artırma potansiyeli ve düşük değerlemesi yatırım tezini oluşturuyor.
HK Electric'in %5 temettü verimi ABD 10 yıllık tahvil faizinin yalnızca 0,3 puan üzerinde. Tahvil benzeri yapı faiz artışına duyarlı. Citi, Hong Kong kamu hizmetlerinde Guangdong Investment'ı öne çıkarıyor.
Temmuz'da NEV perakende penetrasyonu %65,1'e çıktı. PV ihracatı yıllık %87,8, NEV ihracatı %147,8 artarken sektör 7 ayda 640 bin adet stok eritti.
Savunma sektörü derin düzeltmenin ardından değerleme ve kazanç beklentileri açısından cazip bir bölgeye geldi, katalizörler eylülden itibaren yoğunlaşacak.
Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik beklentiler Brent'i haftalık yüzde 8,47 geriletti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bakır ve kobalt konsantresi ihracat yasağı ise üç ay sonra yürürlüğe girecek.
Beyaz eşya sektörünün 25 yıllık konsolidasyon süreci, otomobilde benzer bir döngünün hangi aşamasında olduğumuzu gösteriyor ve kazananların nasıl belirleneceğine ışık tutuyor.
Beyaz eşyada devlet teşviklerinin etkisi azalırken büyüme, çevrimiçi trafik ile fiziksel mağaza deneyimini birleştiren yeni kanal modeline kayıyor. Bu modeli kuran markalar, sektör ortalamasının üzerinde verimlilik yakalayabilir.
Starlink, uydu-karasal hibrit mimariyle ABD mobil pazarına giriyor. Şirket, geleneksel makro baz istasyonları yerine dağıtık ev baz istasyonlarıyla maliyet avantajı hedefliyor. EchoStar anlaşması sonrası 65 MHz spektruma ulaşacak.
ABD'de uzun vadeli büyüyen tüketim şirketleri düşük döngüsellik, yüksek marka sadakati ve güçlü fiyatlama gücüyle öne çıkıyor. Çin'de ise beyaz likör, ev aletleri ve elektrikli araçlar benzer bir konumda.