İlaç — HRS-1596 dış lisans anlaşmasıyla 2,3 milyar dolar potansiyeli
Hengrui, haftada bir kez oral dozlanma potansiyeli taşıyan GLP-1/GIP dual reseptör agonisti HRS-1596'nın geniş Çin bölgesi dışındaki haklarını Novo Nordisk'e lisansladı.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
3841 yazı
(Sayfa 64)
Çip ve Yapay Zeka — İnsansı Robotlarda Hacim Artışı ve Ana Üretici Değerlemesi
2026 ilk yarıda insansı robot çekirdek tedarik zinciri endeksi yüzde 5,98 geriledi. Küresel sevkiyat 22 bin adedi aşarak yaklaşık yüzde 300 büyüdü. Parça üreticilerinde teslimatlar hızlandı ve ana üreticilere kurumsal ilgi arttı.
Çip ve Yapay Zeka — ASML EUV kapasite artışı ve yapay zeka ticarileşme adımları
Apple yeni Siri yapay zekasını test sürecine açtı. ASML 2028 yılında EUV litografi kapasitesini 110 adedin üzerine çıkarma seçeneğini değerlendiriyor. Corning en fazla 2 milyar dolarlık pay dağıtım düzenlemesi kurdu.
Otomotiv — AB gümrük vergisi riski ve yerelleşme baskısı
Morgan Stanley'nin Çin Otomotiv ve Paylaşımlı Mobilite ekibi Avrupa Birliği'nin Çin yapımı PHEV'lere olası vergiler yönünde politika değişikliği açısından bu haftaki Devletlerin Birliği konuşması ile Ticaret Politikası Komitesi'ni izlenmesi gereken kilit olaylar olarak görüyor.
Enerji — Crack spread güçlenmesi ve stok düşüşleri
Rafineri hisseleri hafta bazında yüzde 4,8 değer kazandı ve CVI yüzde 11,6, DK yüzde 5,9, PBF yüzde 5,3 ile VLO yüzde 5,3 artışla haftanın öne çıkanları oldu. Çeyrek başından bu yana rafineri hisseleri yüzde 58,3 yükselirken XLE endeksi yüzde 22,7 ile sınırlı kaldı.
Madencilik — Limonit HPM revizyonu ve El Niño su riski
Son birkaç gün içinde yüzde 1,2 nikel tenörlü cevhere (limonit) özellikle ilişkin iki yeni gelişme ortaya çıktı.
BIC — Orta vadeli strateji yenilenirken marj baskısı riski
Société BIC için UBS araştırma tavsiyesi Nötr seviyesinde bulunuyor ve UBS, 2026, 2027 ve 2028 finansal yılı EPS beklentilerini yüzde 6 / yüzde 2 / yüzde 10 oranında yukarı revize etti.
Otomotiv — Ağustos sonu stok gün sayılarında marka bazlı ayrışma
CPCA verilerine göre Çin binek araç sektörünün toplam stokları ağustos sonunda aylık bazda yüzde 2,2 daralırken stok gün sayısı 2,1 aya indi. Li, Nio ve Xpeng 1,5 ayın altındaki sağlıklı stok konumunu korurken Alman lüks markaları 3,2 ay seviyesinde kaldı.
Otomotiv — Düzenli pazar hamlelerine rağmen yapısal baskı
Son haftalarda Çin, hem yurt içi pazarı hem denizaşırı genişlemeyi hedefleyen ve daha düzenli bir pazar ortamı yaratmayı amaçlayan bir dizi otomotiv düzenlemesi yayımladı.
Tüketim — Geri alımlarda Tesco ve Sainsbury hızlanma riski
Avrupa gıda perakendesi kapsamındaki dokuz hisseden dördünde halen hisse geri alım programları yürüyor ve tamamlanmaya doğru ilerleme genellikle yatırımcıların odak noktası.
Otomotiv — IAA fuarından altyapı fiyatlanma ve BEV bulguları
Analistler 15 Eylül'de Hannover'deki IAA Kamyon Fuarı'na katılarak Traton, Volvo, Paccar (DAF), Foton ve Cummins ile önceden planlanmış görüşmeler yaptı ve fuar alanında diğer şirketlerle planlanmamış görüşmeler gerçekleştirdi.
Yazılım — Openreach fiber getirisi ve CVC fon büyümesi
BT Group yönetimi, Avrupa Communacopia Konferansı'nda Openreach fiber paraizasyonunun sürdürülmesine destek veren sinyaller verdi. Hat kaybı eğilimlerinde yavaşlayan alternatif ağ yatırımları sayesinde süregelen güven verildi.
AI — TSMC yol haritası ve taban plaket talebinde güçlenme
Temmuz ayında paketleme taban plaketi sevkiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68 arttı. TSMC çok katmanlı çekirdek taban plaketlerine ilişkin yol haritasını açıkladı ve Nomura analistleri tam kapsamlı benimsenmenin 2028'de veya daha sonra gerçekleşeceğini bekliyor.