Endüstriyel Otomasyon — Veri merkezi inşaat harcaması rekoru
Ağustosta ABD'de ticari olmayan inşaat harcaması 12 ay sonra ilk kez yıllık bazda artıya döndü ve kamu harcaması özel sektördeki gerilemeyi fazlasıyla telafi etti.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
4045 yazı
(Sayfa 211)
Biyoteknoloji — Haftalık reçete takibi
Küçük ve orta ölçekli biyoteknoloji hisselerinde haftalık reçete verileri 7 Ağustos itibarıyla güncellendi. JPMorgan takibinde Nuplazid, Camzyos ve epilepsi tarafında markalı ilaçlarla jeneriklerin rekabeti öne çıkıyor.
Teknoloji Notları — Seri üretim eşiği ve yerelleşme
JPMorgan, Çin'in insansı robot sevkiyatlarının 2030'a kadar 1,75 milyon adede ulaşacağını ve yerelleşmenin yüksek bariyerli bileşenlerde %50'nin altında olduğunu belirtiyor. Seri üretim eşiği yaklaşırken, politika desteği ve tedarik zinciri avantajı Çin'i küresel liderliğe taşıyabilir.
Yazılım — İyimser talep görünümü
RBC Capital Markets, yazılım sektöründe 14 şirketten 12'si için hedef fiyatlarını yükseltti. CrowdStrike, Snowflake ve Autodesk öne çıkan isimler arasında yer alıyor.
Perakende — Ayrışan çeyrek görünümü
Walmart'ın ikinci çeyrek karşılaştırılabilir satışları beklentinin altında kalabilir, Target güçlü taleple üstün gelebilir. Deutsche Bank analisti iki perakendeci için de tut tavsiyesini koruyor.
Kimya — Piezoelektrik seramiğe genişleme
Senior Technology, Bangci Electronics'in yüzde 59.98'lik ek hissesini 242 milyon yuana alarak payını yüzde 73.48'e çıkarıyor. Bangci yüksek performanslı çok katmanlı piezoelektrik aktüatörlerde tek yerli seri üretici, 1Ç26 net karı geçen yılın yüzde 63'üne ulaşmış.
Otomotiv — Onshoring büyüme motoru
ABD'de yeni ve kullanılmış araç talebi dirençli kalırken onshoring tedarikçilerin ana büyüme motoru. Çin zayıf ama yerel OEM maruziyeti yüksek şirketler büyüyor, off-lease arzı 2026-2027'de hızlanacak.
AI — PMIC'te fiyat artışı
Morgan Stanley, Hua Hong Semiconductor hedef fiyatını 118'den 128 HK$'a yükseltti ama eşit ağırlık duruşunu korudu. Yapay zeka okuması güç yönetimi çiplerinde yoğunlaşıyor, özel üretim teknolojisi seçili ürünlerde fiyat artışı getirirken 3Ç26 rehberliği beklentilerin altında kaldı.
Derin Okuma — CSM Sandviç Panel
Sürekli üretim hattında iki çelik sacın arasına sıkıştırılan poliüretan, aslında bir yalıtım malzemesi değil. Kimyasal reaksiyonun saniyeler içinde katılaştığı bir zaman yarışıdır.
Yenilenebilir Enerji — Busbar ve Sıvı Soğutma Zorunluluğu
Veri merkezlerinde güç yoğunluğu arttıkça busbar, geleneksel kabloların yerini alıyor ve 4000A eşiğini aşan sistemlerde sıvı soğutma ile 800V mimari standart haline geliyor.
Tüketim — Ralph Lauren Çin sıçraması
Ralph Lauren Çin'de yüzde 40'ın üzerinde büyüme kaydederken, On ve Pandora Asya-Pasifik'te güçlü talep görüyor, üretici tarafında ise kapasite kullanımı baskı altında.
Enerji — Yapay zekânın elektrik iştahı
Yapay zeka kaynaklı elektrik talebi, Çin'de hesaplama gücü ile yeşil enerjiyi birbirine bağlayan yeni bir dönemi başlatıyor ve üretim şirketlerinin gelir yapısını kalıcı olarak değiştiriyor.
Çip ve Yapay Zeka — Fiziksel AI'nın altyapı eşiği
Robotlar fiziksel AI'nın ana formu olarak öne çıkıyor, teknoloji ve politika tarafındaki gelişmeler büyük teknoloji şirketlerinin yatırımlarıyla birleşince üçlü bir ivme oluşuyor.